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本周電子板塊及個股表現:本周,上證指數、深證成指、創業板指漲跌幅分別為+1.67％、+2.06％、+1.98％;電子行業漲跌幅為+6.69％,排名前三的細分板塊分別為半導體設備、數字芯片設計、半導體材料,漲跌幅分別為+16.13％、+14.37％、+12.87％。
電子板塊,奮達科技、全志科技、福晶科技領漲,漲跌幅分別為+39.36％、+37.33％、+36.32％,主要業務為智能音箱、SoC芯片、光學元器件。百邦科技、鴻合科技、勝利精密領跌,漲跌幅分別為-30.50％、-14.77％、-11.34％,主要業務為手機維修、智能交互顯示、渠道分銷與服務。
AI創新如火如荼4月7日阿里云官方微博宣布阿里版GPT官宣內測,其自研大模型“通義千問“開始邀請用戶測試體驗。阿里將AI大模型裝入智能終端,天貓精靈AI音箱(“鳥鳥分鳥“模型)擁有更強生成和理解能力,智能助手的聊天技能明顯升級。
投資建議本周我們繼續推薦算力芯片,建議關注芯片廠商寒武紀、海光信息、龍芯中科、瀾起科技、紫光國微、安路科技、復旦微電、翱捷科技,IP核廠商芯原股份、國芯科技等。AI音箱未來有望繼續迭代、融入更多生態應用,打造成為家庭智能助手的定位。建議關注全志科技、炬芯科技、瑞芯微、晶晨股份、中科藍訊、恒玄科技。
周期復蘇線,我們看好存儲/被動元器件/驅動IC/LED等細分產品有望迎來庫存見底和價格拐點,建議關注存儲板塊江波龍、兆易創新、普冉股份、東芯股份,以及LED芯片板塊的兆馳股份、三安光電等。
本周報告、調研＆會議?報告:《美光釋放樂觀預期,存儲芯片有望迎來周期拐點》0403?調研＆會議:MLCC、存儲行業專家會議;
風險提示:宏觀經濟下滑的系統性風險;AIGC進展不及預期的風險;
消費電子復蘇低于預期;
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