7月26日消息，周五上午盤，A股三大股指滬指跌0.19%，報2881.23點，深成指漲1.28%，報8583.31點，創業板指漲0.99%，報1660.66點，科創50指數漲0.85%，報719.95點。滬深兩市合計成交額3944.35億元，個股呈普漲態勢，上漲個股超4400只。
盤面上，算力概念股拉升，美利云漲超8%，銅牛信息漲近8%;軍工股再度拉升，洪都航空漲停，新研股份20cm漲停;風電板塊繼續走強，新強聯漲超9%;銅纜高速連接概念股拉升，神宇股份漲超14%;地產股走強，新城控股、我愛我家漲超5%;白酒股震蕩反彈，巖石股份漲近4%;工業母機概念股走高;商業航天概念走強，騰達科技5連板;無人駕駛板塊走強，研奧股份漲超17%;有色金屬概念股反彈。北方銅業漲超7%;家電股走高，雪祺電氣競價漲停，
銀行股震蕩走低，交通銀行跌逾3%，工商銀行、農業銀行跌3%;高位紅利股持續下挫，中國移動跌超5%、長江電力跌超3%;創新藥股走低，特寶生物跌超5%。邁威生物、首藥控股等跌超3%;半導體芯片股沖高回落，思特威、國民技術跌超6%，光伏概念股多調整，艾羅能源、歐普泰跌超4%;游戲股拉升，凱撒文化漲停，金明精機20cm漲停
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熱門板塊
1、算力概念股拉升
算力概念股拉升，美利云直線漲停，銅牛信息漲超10%，旋極信息、東方材料、首都在線、易華錄等跟漲。。
點評：消息面上，國務院國資委科技創新局負責人方磊7月26日在國新辦新聞發布會上表示，下一步，國務院國資委將加快推動以應用示范牽引人工智能產業發展，提出有序推進智算中心和算力調度運營平臺建設，做強智算能力供給，更好服務中小企業。
2、游戲股持續拉升
凱撒文化漲停，中青寶、大晟文化漲超5%，冰川網絡、昆侖萬維、愷英網絡、世紀華通、掌趣科技、三七互娛等跟漲。
點評：中國音數協游戲工委表示，今年1—6月，國內游戲市場實際銷售收入1472.67億元，同比增長2.08%，增長趨勢較為平穩。游戲用戶規模6.74億，同比增長0.88%，再創新高。
3、電梯概念股走強，
電梯概念股集體走強，其中，通用電梯漲超12%，森赫股份漲超5%，上海機電、梅輪電梯、康力電梯、廣日股份漲超4%，同力日升、快意電梯、遠大智能漲超3%。
點評：發展改革委、財政部印發《關于加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》提到，優化設備更新項目支持方式。安排超長期特別國債大規模設備更新專項資金加大對設備更新的支持力度。在工業、環境基礎設施、交通運輸、物流、教育、文旅、醫療等領域設備更新以及回收循環利用的基礎上，將支持范圍擴大到能源電力、老舊電梯等領域設備更新以及重點行業節能降碳和安全改造，并結合實際動態調整。
機構觀點
廣發證券：政策需求雙輪驅動 礦業工程服務市場空間廣闊
全球礦石資源價格景氣度抬升疊加國內礦山外包工程安全管理法規趨嚴，建議充分重視管理經驗充足、技術能力領先、客戶資源豐富、可提供一體化礦山開發服務頭部公司。推薦從事礦業服務建筑類央國企-中材國際、北方國際，關注中鋁國際;關注民爆拓展中游工程服務企業-廣東宏大、易普力;關注礦建礦服民企-金誠信。
國海證券：新一輪財稅改革拉開序幕，財稅IT需求有望擴大
新一輪財稅體制改革或拉開序幕，G端財稅信息化服務商、B端財稅管理軟件等環節有望持續受益。維持對計算機行業“推薦”評級。相關公司航天信息、稅友股份、金財互聯、中國軟件、旋極信息、普聯軟件、博思軟件、中科江南、用友網絡、東華軟件、久其軟件(002279.SZ)等。
中金公司：本次財政加碼存兩大變化 重點關注汽車、家電的政策提振效果
中金公司提出，2024年7月25日，國家發展改革委、財政部印發《關于加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》。《若干措施》提出：“統籌安排3000億元左右超長期特別國債資金，加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新。”這顯示積極的財政政策進一步落地，總量上中金預計可能能拉動GDP增長0.3個百分點左右。這次財政加碼有兩個變化值得關注，一是與以往類似支持措施相比，這次中央財政承擔比例上升，二是超長期特別國債不只是支持投資(設備更新)，也支持消費(消費品以舊換新)，重點關注汽車、家電的政策提振效果。
中信建投：商業航天加速落地，政策企業雙端推進
中信建投研報指出，衛星互聯網可實現全球覆蓋，是星地融合網絡的重要組成部分，軍民領域應用前景光明，市場空間廣闊。近日，武漢市發布《商業航天突破性發展若干措施》，北京火箭大街啟動建設，打造全國首個商業航天共性科研生產基地，政策端持續加碼。中國移動研究院成立星地融合技術研究所，聚焦我國衛星互聯網產業發展。長征十二號運載火箭在海南商業航天發射場起豎，我國火箭發射效率再提升。高分十一號05星發射成功，國家航天任務有序推進。
東方證券：隨著調整接近尾聲，市場反彈機會會陸續增多
盡管市場仍處于震蕩探底過程中，但小市值題材股活躍度明顯抬升，意味著滬綜指跌破2900后做多資金逐步表現積極，做多突破口集中在超跌賽道股和新質生產力為代表的泛科技板塊。短期市場成交仍舊稀少，但不影響各類題材股發揮，隨著調整接近尾聲，市場反彈機會會陸續增多，投資者不可失去信心，可謹慎把握左側交易時機。相關標的：思維列控、時代電氣、交大思諾、中國通號、航天智裝、輝煌科技，遠望谷，佳訊飛鴻等。
國投證券：以舊換新支持政策出臺 利好家電更新需求
本次以舊換新政策中央財政負擔資金的比例更高，政策執行效果或將更好，有望帶動家電更新需求集中釋放;本次政策對高能效等級家電的補貼力度更大，將推動家電行業產品結構升級。家電龍頭企業的高能效產品銷量占比更高，預計將更受益于政策。國投證券推薦家電龍頭美的集團、海爾智家、格力電器、海信視像、海信家電、老板電器、華帝股份。
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