科大訊飛(002230)16日晚間披露了《非公開發行股票發行情況報告書暨上市公告書》,公司共向10名投資者發行1.08億股新增股份,用于新一代感知及認知智能核心技術研發、智能語音人工智能開放平臺、銷售與服務體系升級建設等項目。
據悉,在本次發行中,多家投資者競價角逐10個認購名額,最終成功認購的投資者包括國家級產業基金、省/市投資平臺、華夏基金、嘉實基金等頭部公募基金以及投資界大佬葛衛東等;其中,葛衛東認購股數在上述10名投資者中最多,達1476萬股,耗資近4億元。
公告顯示,上述發行底價為發行期首日(2019年6月25日)前20個交易日公司股票均價30.11元/股的90%,即27.10元/股。
上述發行完成后,科大訊飛的總股本從20.92億股增加到22億股,劉慶峰和中科大資產經營有限責任公司仍為科大訊飛實際控制人,兩者合計持股比例為10.98%。
科大訊飛表示,發行完成后,公司的凈資產和總資產均有較大幅度提高,公司資產質量得到提升,償債能力得到進一步提高,融資能力進一步增強。同時,公司財務狀況得到改善,財務風險進一步降低,有利于增強公司資產結構的穩定性和抗風險能力。
數據顯示,科大訊飛本次募集資金總額為29.27億元,扣除各項費用后,實際募集資金凈額為28.65億元??拼笥嶏w稱,本次募集資金投資項目達產后,公司主營業務收入和凈利潤將得到提升,盈利能力將得到進一步加強。
針對募投項目,科大訊飛稱,本次發行募集資金投資項目均投向公司主營業務,項目實施有助于公司鞏固現有競爭優勢,進一步提升行業地位,保證公司可持續發展。