藍鯨教育7月4日訊,今日,大灣區最大民辦商科高教集團中匯集團將開始招股,此次IPO擬在全球發售2.5億股,其中香港公開發售2500萬股,國際發售2.25億股。發售價定在2.48-3.22港元,每手2000股,合計募資6.2-8.05億港元,所得款凈額約6.3億港元。并將于7月16日在港上市。
30%募集資金將用于建立并發展華商學院四會校區,30%將用于投資新教育機構或收購其他教育機構,20%將用于支持在澳大利亞的現有海外業務及海外擴張,10%用于增城校區的科技園及國家會議中心建設,最后的10%用于營運資金及一般公司用途。
從營收上來看,2016-2018年分別收入5.73億元、 6.04億元、6.36億元;對應持續經營期內利潤分別為1.34億元、1.60億元、1.77億元;毛利率分別為43.1%、44.9%、45.6%。(注:中匯集團財年為上一年的8月31日到第二年的8月31日。)
值得一提的是,中匯集團引入了邱德根家族的Ariana Capital Investment作為基石投資者,將認購價值2700萬美元(2.1億港元)的股份。
邱德根是遠東銀行(已并入東亞銀行)創辦人及董事長,遠東發展集團創辦人及前董事局主席兼首席執行官,前亞洲電視董事局主席,被譽為“亞視之父”。