綠葉制藥擬發行3億美元可轉債 換股價8.15港元每股

格隆匯6月25日丨綠葉制藥(02186.HK)公布，擬發行3億美元1.50%利率2024年到期可轉換債券。

公告稱，如果債券全部按每股股份的初步換股價8.15港元(較收市價5.840港元溢價約39.55%)進行轉換、并且不再發行其他股份，債券將轉換成287,657,668股股份，約占公司截至本公告日股本的8.78%，以及約占公司在債券全部轉換下發行轉換股份后的總股本的8.07%。

據悉，債券所籌資金凈額約為2.96億美元，對照初步換股價，每股轉換股份的發行價格凈額約為8.05港元。就債券發行所籌資金凈額集團擬用于置換境內外債務和業務發展。

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