科創板上市公司蘇州華興源創科技股份有限公司近日發布公告，其發行股份購買資產并募集配套資金的申請已獲上海證券交易所同意。這也標志著科創板重大資產重組正式“破冰”。
作為科創板首批上市公司之一，華興源創于2019年12月7日公告稱，擬通過發行股份及支付現金，購買蘇州歐立通自動化科技有限公司100%股份，并通過非公開發行股份募集配套資金。
根據交易預案，此次交易各方初步商定標的資產交易金額為11.5億元，構成證監會規定的上市公司重大資產重組行為。
公告顯示，華興源創擬通過詢價方式非公開發行股份募集配套資金，總額不超過5.32億元，扣除發行費用后用于支付現金對價和重組相關費用，并用于上市公司補充流動資金及標的公司項目建設。
今年3月27日，華興源創重大資產重組交易申請獲上交所受理。5月25日，上交所科創板上市審核中心出具了同意其發行股份購買資產并募集配套資金申請的審核意見，并要求華興源創補充說明標的公司的估值合理性及業績承諾可實現性，標的公司對核心客戶單一產品依賴風險及毛利率合理性，并全面梳理“重大風險提示”各項內容，突出重大性、增強針對性、強化風險導向。
據了解，上交所將在收到華興源創對上述要求的落實意見回復后提交證監會注冊。這也意味著，華興源創此次并購將成為無需經過證監會上市公司并購重組審核委員會審核的A股市場重大資產重組“首單”。
科創板重大資產重組“破冰”，引起市場各方高度關注。民創集團首席經濟學家周榮華評價認為，華興源創重大資產重組申請從獲受理到獲同意僅用時約60天，充分體現了“科創板速度”和注冊制的市場化核心內涵。
并購重組是企業外延式發展的重要途徑之一。在業界看來，華興源創的“首單”將發揮科創板作為深化資本市場改革“試驗田”的示范效應，推動A股市場資產重組效率的有效提升。
營業執照公示信息
