奇正藏藥: 申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關于西藏奇正藏藥股份有限公司公開發行可轉換公司債券受托管理事務第二次臨時報告（2023年度）|天天新動態

申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

(相關資料圖)

       關于

  西藏奇正藏藥股份有限公司

公開發行可轉換公司債券受托管理事務

    第二次臨時報告

     （2023 年度）

    二〇二三年五月

                重要聲明

  本報告依據《公司債券發行與交易管理辦法》

                     、《西藏奇正藏藥股份有限公司

公開發行可轉換公司債券受托管理協議》（以下簡稱“《受托管理協議》”）《西藏

奇正藏藥股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》

                          （以下簡稱“《募集

說明書》”）等相關規定，由本次債券受托管理人申萬宏源證券承銷保薦有限責任

公司（以下簡稱“申萬宏源承銷保薦”）編制。申萬宏源承銷保薦對本報告中所

包含的從上述文件中引述內容和信息未進行獨立驗證，也不就該等引述內容和信

息的真實性、準確性和完整性做出任何保證或承擔任何責任。

  本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應對相關

事宜做出獨立判斷，而不應將本報告中的任何內容據以作為申萬宏源承銷保薦所

作的承諾或聲明。在任何情況下，投資者依據本報告所進行的任何作為或不作為，

申萬宏源承銷保薦不承擔任何責任。

   申萬宏源承銷保薦作為西藏奇正藏藥股份有限公司（以下簡稱“奇正藏藥”、

“發行人”或“公司”）公開發行可轉換公司債券（債券簡稱：奇正轉債，債券

代碼：128133，以下簡稱“本次債券”或“本次發行的可轉換公司債券”）的保

薦機構、主承銷商和受托管理人，持續密切關注對債券持有人權益有重大影響的

事項，現就本次債券重大事項報告如下：

   一、本次債券審批概況

   經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）

                           《關于核準西藏奇正

藏藥股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》

                      （證監許可【2020】1766 號）

核準，公司公開發行可轉換公司債券，每張面值為人民幣 100 元，共計 800 萬張，

按面值發行，發行總額 8.00 億元，債券期限為六年。

   經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”

                    ）“深證上[2020]952 號”文同意，

公司 8.00 億元可轉換公司債券于 2020 年 10 月 27 日起在深交所掛牌交易，債券

簡稱“奇正轉債”，債券代碼“128133”。

   二、“奇正轉債”基本情況

   （一）債券名稱：2020 年西藏奇正藏藥股份有限公司公開發行可轉換公司

債券

   （二）債券簡稱：奇正轉債

   （三）債券代碼：128133

   （四）債券類型：可轉換公司債券

   （五）發行規模：人民幣 80,000.00 萬元

   （六）發行數量：8,000,000 張

   （七）票面金額和發行價格：本次發行的可轉債每張面值為人民幣 100 元，

按面值發行。

   （八）債券期限：本次發行的可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年，

即自 2020 年 9 月 22 日至 2026 年 9 月 21 日。

   （九）債券利率：本次發行的可轉換公司債券票面利率為第一年為 0.40%、

第二年為 0.60%、第三年為 1.00%、第四年為 1.50%、第五年為 1.80%、第六年為

   （十）還本付息期限、方式

   （1）年利息計算

   年利息指本次可轉換公司債券持有人按持有的可轉換公司債券票面總金額

自本次可轉換公司債券發行首日起每滿一年可享受的當期利息。

   年利息的計算公式為：I=B×i

   I：指年利息額；

   B：指本次可轉換公司債券持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或“每年”）

付息債權登記日持有的本次可轉換公司債券票面總金額；

   i：指本次可轉換公司債券當年票面利率。

   （2）付息方式

   ①本次可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為本次可

轉換公司債券發行首日。

   ②付息日：每年的付息日為自本次可轉換公司債券發行首日起每滿一年的當

日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另付息。

每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

   ③付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公

司將在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前（包

括付息債權登記日）申請轉換成公司股票的可轉換公司債券，公司不再向其持有

人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

   ④本次可轉換公司債券持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人承擔。

   （十一）轉股期限

   本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日（2020 年 9 月 28 日，即募

集資金劃至發行人賬戶之日）起滿 6 個月后的第 1 個交易日（2021 年 3 月 29 日）

起至可轉債到期日（2026 年 9 月 21 日）止。（因 2021 年 3 月 28 日為法定節假

日，故順延至 2021 年 3 月 29 日）。

   （十二）轉股價格：本次發行可轉債的初始轉股價格為 30.12 元/股，當前

轉股價格為 23.26 元/股。

   三、本次債券重大事項具體情況

   申萬宏源承銷保薦為本次債券的保薦機構、主承銷商和受托管理人，現將本

次《西藏奇正藏藥股份有限公司 2022 年度利潤分配預案》的具體情況報告如下：

   （一）2022 年度利潤分配預案情況

   經中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的勤信審字【2023】第 1073

號，公司 2022 年母公司的凈利潤為 418,230,804.04 元，按母公司凈利潤 10%提

取法定盈余公積后，剩余利潤 376,407,723.64 元，加上上年結轉未分配利潤

分配的利潤為 1,515,407,370.05 元。

   根據公司章程的股利分配政策和公司經營的實際情況，董事會提議以實施年

度利潤分配時股權登記日當天的總股本為基數， 向全體股東每 10 股派發現金紅

利 3.90 元（含稅），送紅股 0 股（含稅），不以公積金轉增股本。

   （二）本次利潤分配的決策程序

   公司第五屆董事會第二十三次會議、第五屆監事會第十四次會議審議通過了

《2022 年度利潤分配預案》，并將該預案提交公司 2022 年度股東大會審議。

   獨立董事認為: 公司 2022 年度利潤分配預案符合《公司法》、《深圳證券交

易所股票上市規則》、

         《公司章程》及相關會計準則和政策的規定，有利于充分保

護中小投資者的合法權益和全體股東享受公司的經營成果及股東價值的最大化。

我們一致同意將該議案提交公司 2022 年度股東大會審議。

   四、上述事項對發行人影響分析

   本次利潤分配預案尚需經 2022 年度股東大會審議通過后方可實施，存在不

確定性。本次利潤分配預案的實施符合公司當前實際情況和發展情況，有利于維

護股東的長遠利益，不存在損害中小投資者利益的情形，不會對公司償債能力、

生產經營產生不利影響。

   申萬宏源承銷保薦作為本次債券的受托管理人，為充分保障債券投資人的利

益，履行債券受托管理人職責，在獲悉相關事項后，及時與發行人進行了溝通，

根據《公司債券受托管理人執業行為準則》的有關規定出具本臨時受托管理事務

報告。申萬宏源承銷保薦后續將密切關注發行人對本次債券的本息償付情況以及

其他對債券持有人利益有重大影響的事項，并將嚴格履行債券受托管理人職責。

 特此提請投資者關注本次債券的相關風險，并請投資者對相關事項做出獨立

判斷。

 特此公告。

 （以下無正文）

  （本頁無正文，為《申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關于西藏奇正藏藥

股份有限公司公開發行可轉換公司債券受托管理事務第二次臨時報告（2023 年

度）》之蓋章頁）

                   申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

                           二〇二三年五月五日

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