天音控股擬定增募資不超25億 去年經營現金凈額-38億

中國經濟網北京8月9日訊 天音控股（000829.SZ）今日收報8.87元，跌幅1.55%。

昨晚，天音控股發布2023年度向特定對象發行A股股票預案，公司本次向特定對象發行A股股票擬募集資金總額不超過250000.00萬元（含本數），扣除發行費用后，募集資金擬投資于天音海內外營銷網絡建設項目、天音數字化平臺建設項目、天音彩票研發與產業化項目、天音新能源汽車銷售服務平臺建設項目、天音總部運營管理中心建設項目、天音易修哥連鎖經營項目、補充流動資金及償還銀行貸款。

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本次向特定對象發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行的股票全部采取向特定對象發行的方式，在中國證監會同意注冊的批復文件有效期內選擇適當時機向特定對象發行股票。

本次發行對象為包括控股股東深投控在內的不超過35名（含35名）符合中國證監會規定條件的特定對象。除深投控外，其他發行對象包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者（含上述投資者的自營賬戶或管理的投資產品賬戶）、其他合格的境內法人投資者和自然人。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的兩只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

本次向特定對象發行A股股票的數量為募集資金總額除以本次向特定對象發行A股股票的發行價格，計算公式為：本次向特定對象發行A股股票數量=本次募集資金總額/每股發行價格（小數點后位數忽略不計）。本次擬發行的股份數量不超過本次發行前總股本的30%，即不超過307530131股（含本數），最終發行數量上限將以中國證監會同意注冊的批復文件為準。本次發行中，深投控擬以現金認購本次向特定對象發行A股股票，認購總額原則上不超過47600.00萬元（含本數），認購數量能夠保證深投控在本次發行完成后持股比例不被稀釋（即發行完成后的持股比例不低于19.03%），且最終確定的認購數量不得影響公司的上市條件。

本次向特定對象發行A股股票的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于發行底價，即不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總額/定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總量），且不低于本次發行前公司最近一期末經審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產。

本次向特定對象發行A股股票結束之日，深投控認購的本次發行的股份自發行結束之日起18個月內不得轉讓。但如果中國證監會或深交所另有規定的，從其規定。深投控應按照相關法律法規和中國證監會、深交所的相關規定，按照公司要求就本次向特定對象發行A股股票中認購的股份出具相關鎖定承諾，并辦理相關股份鎖定事宜。其余發行對象認購的本次發行的股票自發行結束之日起6個月內不得轉讓，之后按照中國證監會及深交所的有關規定執行。

天音控股本次發行的股票將申請在深圳證券交易所上市交易。本次發行前公司滾存未分配利潤由本次發行后新老股東共享。本次向特定對象發行A股股票的決議自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。

本次向特定對象發行A股股票的發行對象為包括公司控股股東深投控在內的不超過35名（含35名）特定投資者，深投控認購本次向特定對象發行A股股票構成與公司的關聯交易。公司董事會在審議本次發行事項時，關聯董事回避表決，獨立董事對本次關聯交易發表了事前認可意見和獨立意見。公司股東大會在審議向特定對象發行A股股票事項時，關聯股東將對有關議案回避表決。公司將嚴格遵照法律法規以及公司內部規定履行關聯交易的審批及披露程序。

截至預案公告日，深投控直接持有天音控股195032514股股份，占公司總股本的19.03%，鑒于2018年8月20日公司股東深投控、天富錦簽署《一致行動協議》，天富錦持有發行人9.80%股權，深投控對發行人的表決權比例為28.83%，為公司的控股股東，深圳市國資委作為深投控的控股股東為公司的實際控制人。本次發行的認購對象包含深投控，本次發行完成后，深投控仍為公司控股股東，深圳市國資委作為深投控的控股股東仍為公司的實際控制人，本次發行不會導致天音控股控制權發生變化。

天音控股2022年年度報告顯示，2022年，天音控股實現營業收入764.27億元，同比增長7.64%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.10億元，同比下滑46.88%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.09億元，同比下滑42.78%；經營活動產生的現金流量凈額-38.11億元，同比下滑12.77%。

天音控股2023年半年度業績預告顯示，2023年上半年天音控股歸屬于上市公司股東的凈利潤為盈利10500萬元至12000萬元，比上年同期增長80.46%至106.24%；扣除非經常性損益后的凈利潤為盈利5000萬元至6500萬元，比上年同期增長0.80%至31.04%；營業收入為4850000萬元至4950000萬元，比上年同期增長27.81%至30.45%。

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