北新路橋擬定增募資不超過17億元 股價跌0.57%

中國經濟網北京8月2日訊 北新路橋(002307.SZ)股價截至今日收盤報5.26元，跌幅0.57%。

北新路橋昨晚披露的《2023年向特定對象發行股票預案》顯示，本次向特定對象發行股票的發行對象為包括公司控股股東建工集團在內的不超過35名特定投資者。除建工集團以外的其他對象包括符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

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公司控股股東建工集團擬以現金認購本次向特定對象發行的股票，認購金額不低于2,000萬元人民幣（含本數）且不超過8,000萬元人民幣（含本數）。在上述范圍內，最終發行對象將在公司取得中國證監會關于本次向特定對象發行股票的注冊批復后，由公司董事會根據股東大會的授權與保薦機構（主承銷商）協商，根據發行對象申購報價的情況，遵照價格優先等原則確定。所有發行對象均以現金方式認購本次向特定對象發行的股票。

本次發行股票的定價基準日為發行期首日。本次發行股票的發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。在本次發行沒有通過競價方式產生發行價格的情況下，建工集團將繼續參與認購，認購價格為不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發行的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發行的股票將申請在深圳證券交易所上市。截至2023年6月30日，公司總股本為1,268,291,582股。本次向特定對象發行股票的數量不超過本次發行前公司總股本的30%，即不超過380,487,474股（含）。

本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過170,000.00萬元（含）（已扣除財務性投資及類金融業務的影響），扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于宿州至固鎮高速公路項目（G3京臺高速公路復線）、補充流動資金。

本次發行的發行對象之一建工集團系公司控股股東，構成上市公司關聯方。根據《深圳證券交易所股票上市規則》關于關聯方及關聯交易的相關規定，本次發行構成關聯交易。

截至2023年6月30日，公司股份總數為1,268,291,582股，建工集團持有公司587,775,651股，持股比例為46.34%，系公司控股股東。新疆生產建設兵團第十一新疆14師國有資產監督管理委員會持有建工集團90%股權，系公司實際控制人。假設本次發行數量為上限380,487,474股，則本次發行完成之后，建工集團仍為公司控股股東，新疆生產建設兵團第十一師國有資產監督管理委員會仍為公司的實際控制人。因此，本次發行不會導致公司控制權發生變化，公司股權結構不會發生重大變化。

公司表示，通過本次向特定對象發行股票可以鞏固公司市場地位，加速實現公司戰略規劃；充足公司資本金，滿足未來發展的資金需求，提升公司競爭實力；優化公司財務結構，提升綜合抗風險能力。

公司同日披露的《截至2023年6月30日止前次募集資金使用情況報告》顯示，2020年5月27日，中國證監會核發證監許可[2020]1005號批復，核準公司向新疆生產建設兵團建設工程（集團）有限責任公司發行156,451,617股股份、1,080,000張可轉換債券購買其持有的渝長公司100%的股權。公司于2020年7月2日收到中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的《股份登記申請受理確認書》，本次發行股份購買資產的新增股份登記已辦理完畢，公司發行股份募集配套資金不超過79,970.97萬元；發行可轉換公司債券募集配套資金不超過15,000萬元。本次發行最終發行股份數量為154,263,874股，發行價格為3.89元/股，最終發行可轉換債券數量為1,500,000張，初始轉股價格為3.89元/股。截至2021年4月26日止，獨立財務顧問（主承銷商）已將上述認購款項扣除支付給券商相關費用后的余額劃轉至公司指定的本次募集資金專項存儲賬戶，經希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）出具希會驗字(2021)0020號《驗資報告》驗證，本次發行募集資金總額為人民幣750,086,469.86元，扣除發行承銷費以及發行人累計發生其他應支付的相關發行費用后，募集資金凈額730,506,535.86元。

據北新路橋2022年年報，報告期內，公司實現營業收入116.58億元，同比減少5.38%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4631.80萬元，同比減少18.43%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2398.73萬元，同比增長150.13%；經營活動產生的現金流量凈額3.85億元，同比增長283.57%。

據北新路橋2023年一季報，報告期內，公司實現營業收入17.25億元，同比減少4.86%；歸屬于上市公司股東的凈利潤729.24萬元，同比減少14.84%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤416.48萬元，同比減少46.10%；經營活動產生的現金流量凈額-4.50億元，同比增長52.13%。

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