萬興科技擬定增募資不超11億元 2022年扣非凈利0.1億

中國經濟網北京6月20日訊 萬興科技（300624.SZ）今日收報162.31元，漲幅7.05%。

昨晚，萬興科技發布2023年度向特定對象發行A股股票預案。本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過110080.47萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額將用于數字創意產品升級項目、數字創意技術研發項目、補充流動資金。

本次向特定對象發行的股票為中國境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

【資料圖】

本次發行的股票全部采取向特定對象發行人民幣普通股（A股）的方式。公司獲得深圳證券交易所審核通過并取得中國證監會同意注冊的批復后，將在規定的有效期內選擇適當時機向特定對象發行股票。

本次發行擬募集資金總額不超過110080.47萬元（含本數），本次向特定對象發行股票數量按照本次發行募集資金總額除以最終詢價確定的發行價格計算得出，且本次發行數量不超過截至2023年3月31日公司總股本的30%，即不超過38971898股（含本數），并以深圳證券交易所審核通過和中國證監會同意注冊的數量為準。在前述范圍內，董事會提請股東大會授權董事會根據中國證監會、深圳證券交易所相關規定及實際認購情況與保薦機構（主承銷商）協商確定最終發行數量。

本次發行的發行對象不超過三十五名，為符合中國證監會規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他境內法人投資者和自然人等特定投資者。本次發行的所有對象均以人民幣現金方式并以相同價格認購本次向特定對象發行的股票。公司本次發行股票不存在對原股東的配售安排。

本次發行的定價基準日為發行期首日，股票發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%。

本次發行對象認購的股票，自發行結束之日起六個月內不得轉讓。法律法規、規范性文件對限售期另有規定的，依其規定。

本次發行的股票將在深圳證券交易所上市交易。本次發行完成后，本次發行前的滾存未分配利潤將由發行人新老股東按照本次發行完成后的股份比例共享。本次發行的決議有效期為自公司股東大會審議通過本次發行之日起十二個月。

截至預案出具日，本次發行尚未確定具體發行對象，最終是否存在因關聯方認購公司本次發行股份構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的發行情況報告書中披露。

截至2023年3月31日，公司股份總數為129906328股，控股股東、實際控制人為吳太兵，公司股東興億網絡、家興網絡為其一致行動人。吳太兵直接持有公司23128560股，占公司總股本的17.80%，通過興億網絡間接控制公司18929004股，占公司總股本的14.57%，通過家興網絡間接控制公司3702970股，占公司總股本的2.85%，吳太兵合計控制公司35.22%的股份。假設本次發行股票的實際發行數量為本次發行的上限，則本次發行完成后，實際控制人吳太兵控制公司股份的比例將下降至27.10%，不會影響吳太兵的實際控制人地位，不會導致公司控制權發生變化。

萬興科技前次募集資金使用情況專項報告顯示，經中國證券監督管理委員會出具的《關于同意萬興科技集團股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可[2021]283號）核準，公司于2021年6月9日向不特定對象發行可轉換公司債券378.75萬張，每張面值為人民幣100元，募集資金總額為人民幣37875.00萬元，扣除各項發行費用767.85萬元后，實際募集資金凈額為人民幣37107.15萬元。截至2021年6月16日，本公司上述發行募集的資金已全部到位，業經大華會計師事務所（特殊普通合伙）以“大華驗字[2021]000449號”驗資報告驗證確認。

萬興科技2022年年度報告顯示，2022年，萬興科技實現營業收入11.80億元，同比增長14.67%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4125.52萬元，同比增長47.73%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1059.69萬元，同比增長0.05%；經營活動產生的現金流量凈額1.07億元，同比下滑24.37%。

萬興科技2023年第一季度報告顯示，2023年一季度，萬興科技實現營業收入3.55億元，同比增長35.00%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2085.58萬元，同比增長686.26%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1798.50萬元，同比增長306.80%；經營活動產生的現金流量凈額2010.45萬元，同比增長171.01%。

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