華嶸控股擬全資收購開拓光電 復牌首日一字漲停

中國經濟網北京6月19日訊 華嶸控股（600421.SH）今日開盤一字漲停，收報12.78元，漲幅9.98%。

6月17日，華嶸控股發布關于披露重組預案的一般風險提示暨公司股票復牌的公告。經公司申請，公司股票（證券簡稱：華嶸控股，證券代碼：600421）自2023年6月5日開市起停牌，停牌時間不超過10個交易日。根據有關規定，經公司向上海證券交易所申請，公司股票（證券簡稱：華嶸控股，證券代碼：600421）自2023年6月19日開市起復牌。

【資料圖】

同日，華嶸控股發布發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案。上市公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買南京柏澤、古德菲樂、南京誠可信、高爽、劉明忠、趙霞、葛文野、王正根、張慧、南京喆涵10名交易對方持有的開拓光電100%股權。其中，以發行股份方式支付總交易對價的85%，以現金方式支付總交易對價的15%。

截至預案簽署日，標的公司審計和評估工作尚未完成，本次交易最終交易價格尚未確定。上市公司與交易對方將在標的公司審計、評估工作完成后，協商確定本次交易的具體方案，并將在重大資產重組報告書中予以披露。

本次交易以發行股份及支付現金的方式支付交易對價，具體如下：

上市公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次擬以發行股份方式購買資產的交易價格的100%，發行股份數量不超過本次交易前上市公司總股本的30%。最終發行數量以經中國證監會作出注冊決定的發行數量為準。

本次募集配套資金扣除發行費用及中介機構相關費用后，擬用于支付本次交易的現金對價、投入標的公司研發中心項目建設和補充上市公司/標的公司流動資金或償還債務，其中用于補充流動資金或償還債務的比例將不超過交易作價的25%或募集配套資金總額的50%。募集配套資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。

本次向特定對象發行股票的種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%。最終發行價格將在本次交易經上交所審核通過、中國證監會予以注冊后，由上市公司董事會根據股東大會的授權，按照相關法律、行政法規及規范性文件的規定，依據發行對象申報報價情況，與各方協商確定。

發行數量不超過本次發行前上市公司總股本的30%，本次募集配套資金發行股份數量按照以下方式確定：本次發行股份募集配套資金總額÷本次募集配套資金的股票發行價格。發行數量按照中國證監會和上交所的相關規定確定。

華嶸控股本次向不超過35名符合條件的特定投資者發行股份募集配套資金，募集配套資金發行對象認購的股份自發行結束之日起6個月內不得轉讓。

截至預案簽署日，標的公司的審計、評估工作尚未完成，標的資產的評估值及交易價格尚未確定。因此，本次交易前后上市公司的股權結構變動情況尚無法準確計算。對于本次交易前后上市公司股權結構變動的具體情況，上市公司將在審計、評估等相關工作完成后進行測算，并在重組報告書中予以披露。根據目前的交易方案，預計本次交易完成后，不會導致上市公司控制權發生變更。

截至預案簽署日，上市公司的控股股東為浙江恒順投資有限公司，實際控制人為樓永良。

在本次交易過程中，華嶸控股將聘請獨立財務顧問、律師、審計和評估等中介機構，對本次交易出具專業意見；華嶸控股獨立董事將對本次交易涉及的評估定價的公允性發表獨立意見。

華嶸控股2022年年度報告顯示，2022年，華嶸控股實現營業收入1.25億元，同比下滑3.96%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-648.71萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-734.47萬元；經營活動產生的現金流量凈額-2475.04萬元。

華嶸控股2023年第一季度報告顯示，2023年一季度，華嶸控股實現營業收入2620.45萬元，同比增長48.34%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-166.80萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-174.14萬元；經營活動產生的現金流量凈額-239.00萬元。

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