普源精電擬定增募不超2.9億元 2022年上市超募9億 天天聚看點

中國經濟網北京5月31日訊 今日，普源精電(688337.SH)股價截至收盤報59.08元，漲幅3.47%。

昨晚，普源精電披露《以簡易程序向特定對象發行股票預案》， 本次發行的發行對象為不超過35名（含35名）特定對象，范圍包括符合中國證監會、上海證券交易所規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其它合格的投資者等。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。本次發行的所有發行對象均以人民幣現金方式并以同一價格認購公司本次發行的股票。

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本次向特定對象發行的定價基準日為發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量。

本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次向特定對象發行的股票將在上海證券交易所科創板上市交易。本次發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，擬發行股票的數量不超過1000.00萬股（含本數），不超過本次發行前公司總股本的30%。

本次發行募集資金總額不超過（含）29000.00萬元，不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產百分之二十。本次向特定對象發行股票實施募投項目的投資總額為32489.63萬元。結合項目具體建設內容，公司擬使用募集資金投入29000.00萬元，用于馬來西亞生產基地項目、西安研發中心建設項目。

截至預案公告日，公司尚未確定具體的發行對象，因而無法確定本次發行是否構成關聯交易。

截至預案公告日，王悅為公司實際控制人，合計控制公司表決權比例為65.95%。其中，王悅直接持有公司1150.85萬股股份，占公司股份總數的6.41%；王悅通過其控制的普源投資控制公司35.61%的股份；同時王悅通過其控制并擔任執行事務合伙人的銳格合眾、銳進合眾合計控制公司6.60%的股份；另外，王悅的一致行動人王鐵軍、李維森分別直接持有公司1555.78萬股股份，分別占公司股份總數的8.67%。

本次發行股票募集資金總額不超過29000.00萬元（含本數），即符合向特定對象發行融資總額不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產百分之二十的規定，適用簡易程序。本次發行完成后，公司股本將相應增加，公司的股東結構將發生變化，公司原股東的持股比例也將相應發生變化。基于原股東持股情況，按照本次擬發行股份數量1000.00萬股計算，本次發行完成后，王悅仍為公司實際控制人，合計控制公司62.47%的股權。因此，本次發行股票的實施不會導致公司控制權發生變化。

公司表示，通過本次發行可以緊握行業發展機遇，提升產能規模以滿足全球市場交付需求；完善海外業務布局，加強海外客戶的開發及綜合服務能力；推動全球化戰略實施，提升整體抗風險能力；降低對外依賴，推進電子測量儀器核心技術自主可控。

普源精電于2022年4月8日在上交所科創板上市，發行價格為60.88元/股，發行數量為3032.7389萬股，均為新股，無老股轉讓。保薦機構（主承銷商）為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為張彬、薛波，聯席主承銷商為大和證券（中國）有限責任公司。

普源精電發行募集資金總額18.46億元，扣除發行費用后，募集資金凈額16.66億元。普源精電最終募集資金凈額比原計劃多9.16億元。公司于2022年4月1日披露的招股說明書顯示，普源精電擬募集資金7.50億元，分別用于以自研芯片組為基礎的高端數字示波器產業化項目、高端微波射頻儀器的研發制造項目、北京研發中心擴建項目、上海研發中心建設項目、補充流動資金。

公司公開發行新股的發行費用合計1.80億元（不含增值稅）。其中，國泰君安證券股份有限公司、大和證券（中國）有限責任公司獲得保薦承銷費用1.55億元。

2023年5月6日，公司以每10股轉增4.8股并稅前派息7元，除權除息日2023年5月12日，股權登記日2023年5月11日。

據普源精電2022年年報，報告期內，公司實現營業收入6.31億元，同比增長30.30%；歸屬于上市公司股東的凈利潤9248.84萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤4698.08萬元；經營活動產生的現金流量凈額1.04億元，同比增長67.32%。

報告期內，公司資產減值準備本期金額為430.34萬元，上期金額為284.17萬元。

據普源精電2023年一季度報告，報告期內，公司實現營業收入1.57億元，同比增長34.17%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2314.67萬元，同比增長440.92%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1302.69萬元，同比增長1929.97%；經營活動產生的現金流量凈額87.66萬元，同比減少80.41%。

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