蜂助手上市超募4.4億元首日漲83% 2021年7月過會

中國經濟網北京5月17日訊 今日，蜂助手股份有限公司（股票簡稱：蜂助手，股票代碼：301382.SZ）在深交所創業板上市。該股開盤報38.80元，最高至47.05元，截至收盤報43.66元，漲幅83.45%，成交額10.88億元，振幅44.33%，換手率73.03%，總市值74.04億元。

蜂助手是一家互聯網數字化虛擬商品綜合服務提供商，主要為移動互聯網相關場景客戶提供移動互聯網數字化虛擬商品聚合運營、融合運營、分發運營等綜合運營服務，為物聯網相關場景提供物聯網流量接入、硬件方案、場景應用等綜合解決方案及云終端解決方案，并根據客戶需求提供定制化的運營支撐服務及技術服務。

公司的控股股東、實際控制人為羅洪鵬。本次發行前，羅洪鵬直接持有公司3,730.27萬股股份，占公司全部股份的29.33%。蜂助手資產、廣州諾為特、吳雪鋒和陳虹燕為羅洪鵬的一致行動人，本次股票發行前，羅洪鵬、蜂助手資產、廣州諾為特、吳雪鋒和陳虹燕合計持有公司49.82%的股份。本次發行前，羅洪鵬作為公司的控股股東、實際控制人，控制公司49.82%的股份對應的表決權。

【資料圖】

2021年7月2日，蜂助手首發過會，深交所創業板上市委員會2021年第36次審議會議提出問詢的主要問題：

1.請發行人代表簡要說明聚合運營業務和融合運營業務的運營模式和盈利模式，發行人具備的核心競爭力。請保薦人代表發表明確意見。

2.發行人融合運營業務自2019年起增長較快，主要源于與愛奇藝等網絡視頻商及中國移動等電信運營商的業務合作。請發行人代表結合網絡視頻商、電信運營商選擇合作方的具體標準，說明發行人開展融合運營業務的優勢及可持續性。請保薦人代表發表明確意見。

蜂助手此次在深交所創業板公開發行股票4,240.00萬股，占發行后總股本的比例為25.00%，全部為公開發行的新股，原股東不公開發售股份，發行價格23.80元/股。公司的保薦人（主承銷商）為光大證券股份有限公司，保薦代表人李國強、胡姍姍。

蜂助手本次發行募集資金總額為100,912.00萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額為89,599.78萬元。最終募集資金凈額比原計劃多44,217.78萬元。公司2023年5月11日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金45,382.00萬元，用于數字化虛擬產品綜合服務云平臺建設項目、研發中心建設項目、智慧停車管理系統開發及應用項目、營銷網絡建設項目、補充流動資金。

蜂助手的發行費用為11,312.22萬元，其中光大證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用8,274.78萬元。

2020年至2022年，蜂助手的營業收入分別為50,438.42萬元、71,492.71萬元和87,854.88萬元；凈利潤分別為8,477.59萬元、10,537.67萬元和12,505.64萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為8,586.71萬元、10,526.45萬元和12,629.74萬元；扣除非經常損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為7,968.24萬元、10,160.14萬元和11,629.16萬元。

上述同期，公司銷售商品、提供勞務收到的現金分別為73,775.12萬元、78,309.38萬元和103,044.75萬元；經營活動產生的現金流量凈額分別為1,565.72萬元、-5,217.54萬元和-12,108.93萬元。

2023年一季度，蜂助手的營業收入為21,093.79萬元，同比增長25.30%；歸屬于發行人股東的凈利潤2,939.34萬元，同比增長19.07%；歸屬于發行人股東的扣除非經常性損益后的凈利潤2,773.51萬元，同比增長21.92%；經營活動產生的現金流量凈額為-7,925.79萬元，上年同期為-9,337.60萬元。

公司預計2023年上半年營業收入46,009.89萬元-56,234.31萬元，同比增長15.34%-40.98%；歸屬于發行人股東的凈利潤5,936.53萬元-7,255.75萬元，同比增長15.63%-41.32%；扣除非經常性損益后歸屬于發行人股東的凈利潤5,655.47萬元-6,912.24萬元，同比增長19.48%-46.04%。

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