一心堂擬發不超15億可轉債 5.5億募資去年底尚未使用

中國經濟網北京5月16日訊 今日，一心堂(002727.SZ)股價下跌，截至收盤報27.48元，跌幅1.43%。

一心堂于昨日晚間發布向不特定對象發行可轉換公司債券預案，公司本次發行募集資金總額預計不超過150,000.00萬元（含150,000.00萬元），扣除發行費用后，募集資金凈額擬投資于新建連鎖藥店項目、一心堂（四川）大健康智慧醫藥基地一期物流中心項目、補充流動資金。

一心堂本次發行的可轉換公司債券的具體發行方式由股東大會授權董事會（或董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）在發行前確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

(資料圖片)

一心堂本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所上市。

一心堂本次發行的可轉換公司債券每張面值人民幣100.00元，按面值發行。本次發行的可轉換公司債券期限為自發行之日起6年

一心堂本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

一心堂本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和支付最后一年利息。

一心堂本次發行的可轉換公司債券轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。

一心堂本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的收盤價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉股價格提請公司股東大會授權公司董事會（或董事會授權人士）在發行前根據市場和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

一心堂本次發行的可轉換公司債券給予公司原股東優先配售權，向原股東優先配售的具體比例提請股東大會授權董事會（或董事會授權人士）根據發行時具體情況確定，并在本次可轉換公司債券的發行公告中予以披露，原股東有權放棄配售權。原股東優先配售之外和原股東放棄優先配售后的部分采用通過深圳證券交易所交易系統網上發行的方式進行，或者采用網下對機構投資者發售和通過深圳證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由承銷商包銷。具體發行方式提請公司股東大會授權公司董事會（或董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）在發行前協商確定。

一心堂關于前次募集資金使用情況的報告顯示，經中國證監會于2018年10月23日出具的《關于核準云南鴻翔一心堂藥業（集團）股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可［2018］2160號）核準，一心堂藥業集團股份有限公司于2019年4月19日向社會公眾公開發行面值不超過60,263.92萬元的可轉換公司債券，每張面值100元，按面值平價發行，發行總額60,263.92萬元。上述募集資金總額扣除承銷費用人民幣700.00萬元（其中可抵扣增值稅進項稅金額為396,226.40元）后，公司收到募集資金人民幣59,563.92萬元。本次可轉換公司債券實際募集資金凈額為人民幣59,603.54萬元。

截至2019年4月25日，上述可轉換公司債券發行及募集資金的劃轉已經全部完成，募集資金業經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）予以驗證并出具眾環驗字（2019）160005號驗資報告。

截至2022年12月31日，可轉換公司債券發行募集資金存放銀行產生利息及購買理財產品取得的收益并扣除銀行手續費支出共計人民幣2,334.34萬元。截至2022年12月31日，公司2022年度使用募集資金人民幣2,493.02萬元，公司2022年度暫時補充流動資金人民幣45,000.00萬元，累計使用募集資金人民幣6,924.09萬元，募集資金賬戶余額10,013.80萬元，尚未使用募集資金余額人民幣55,013.80萬元（含募集資金銀行存款產生的利息及購買理財產品取得的收益并扣除銀行手續費支出及可抵扣增值稅進項稅、暫時補充流動資金）。

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