全球速看：嘉益股份擬發不超4億可轉債 2021年上市募1.95億

中國經濟網北京5月8日訊 今日，嘉益股份(301004.SZ)股價截至收盤報27.88元，漲幅0.43%。

昨晚，嘉益股份披露《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》，本次發行證券的種類為可轉換為公司股票的可轉換公司債券，該可轉債及未來轉換的公司股票將在深圳證券交易所上市。

本次擬發行可轉債募集資金總額不超過人民幣40000.00萬元（含40000.00萬元），扣除發行費用后，募集資金凈額擬投資于越南年產1350萬只不銹鋼真空保溫杯生產建設項目、年產1000萬只不銹鋼真空保溫杯生產線建設項目、補充流動資金。

(資料圖片僅供參考)

本次發行的可轉債每張面值100元人民幣，按面值發行。本次發行可轉債期限為自發行之日起六年。本次發行的可轉債每一計息年度具體票面利率的確定方式及利率水平，提請股東大會授權董事會（或其授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次發行的可轉債每年付息一次，到期歸還所有未轉股的可轉債本金和支付最后一年利息。

本次發行的可轉債初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，且不得向上修正，具體初始轉股價格提請股東大會授權董事會（或其授權人士）在發行前根據市場狀況與保薦機構（主承銷商）協商確定。前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量；前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

因本次發行可轉債轉股而增加的公司股票享有與原公司股票同等的權益，在股利發放股權登記日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉債轉股形成的股東）均參與當期利潤分配，享有同等權益。

本次可轉債的具體發行方式由公司股東大會授權公司董事會（或其授權人士）與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行可轉債向原股東優先配售，具體向原股東優先配售比例提請股東大會授權董事會（或其授權人士）根據發行時的具體情況確定，在發行公告中披露。原股東有權放棄配售權。原股東優先配售之外的余額和原股東放棄優先配售之后的部分，采用網下對機構投資者發售和通過深圳證券交易所交易系統網上發行相結合的方式進行，余額由承銷商包銷。

本次發行的可轉債不提供擔保。本次發行的可轉債將委托具有資格的資信評級機構進行信用評級和跟蹤評級。資信評級機構每年至少公告一次跟蹤評級報告。

嘉益股份于2021年6月25日在深交所創業板上市，公開發行股票數量為2500萬股，發行價格為7.81元/股，保薦機構為浙商證券股份有限公司，保薦代表人為羅軍、楊悅陽。嘉益股份募集資金總額為1.95億元，扣除發行費用后募集資金凈額為1.56億元。

嘉益股份最終募集資金凈額比原計劃少2.61億元，嘉益股份2021年6月22日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金4.17億元，分別用于年產1000萬只不銹鋼真空保溫杯生產基地建設項目、研發檢測中心項目、補充流動資金。

嘉益股份上市發行費用（不含增值稅）為3920.39萬元，其中浙商證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用2830.19萬元。

據嘉益股份2022年年報，報告期內，公司實現營業收入12.60億元，同比增長115.08%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.72億元，同比增長230.90%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2.71億元，同比增長254.75%；經營活動產生的現金流量凈額2.65億元，同比增長176.57%。

報告期內，公司資產減值準備本期金額2203.03萬元，上期金額730.90萬元。

據公司于2023年4月26日披露的《關于2022年度利潤分配方案的公告》，公司擬以現有總股本104030000.00為基數，擬向全體股東每10股派發現金紅利10.00元（含稅），合計擬派發現金紅利104030000.00元（含稅），本次分紅占2022年合并報表歸屬于母公司所有者的凈利潤的38.26%。本次不送紅股、不進行資本公積金轉增股本。

據嘉益股份2023年一季度報告，報告期內，公司實現營業收入2.42億元，同比增長32.46%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5314.96萬元，同比增長61.03%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤5119.81萬元，同比增長79.51%；經營活動產生的現金流量凈額1802.10萬元，同比增長1901.85%。

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