傳化智聯擬發不超41億可轉債 去年凈利降6成擬10派1元 焦點資訊

中國經濟網北京4月25日訊 今日，傳化智聯(002010.SZ)股價截至收盤報5.44元，跌幅2.51%。

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昨晚，傳化智聯披露《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》，本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次發行的可轉換公司債券期限為自發行之日起6年。

本次擬發行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣414434.00萬元（含414434.00萬元），扣除發行費用后，募集資金凈額擬投資于嘉興港海鹽港區傳化智慧河港項目、成都東部傳化供應鏈智慧樞紐項目、浙江傳化合成材料有限公司年產12萬噸稀土順丁橡膠及配套裝置項目、傳化城市物流中心數字化升級項目、補充流動資金。

本次發行的可轉換公司債券的票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為本次可轉債發行首日。本次發行的可轉換公司債券轉股期限為自發行結束之日滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉債到期日止。

本次發行的可轉換公司債券初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則應對調整前交易日的收盤價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價。前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量；前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

本次可轉換公司債券的具體發行方式，提請公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉換公司債券向公司原股東實行優先配售，原股東有權放棄優先配售權。公司聘請的資信評級機構將為本次發行可轉債出具資信評級報告。本次發行的可轉換公司債券不提供擔保。

據傳化智聯2022年年報，報告期內，公司實現營業收入369.01億元，同比增長4.26%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7.45億元，同比減少66.89%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤4.67億元，同比減少77.05%；經營活動產生的現金流量凈額14.88億元，同比增長12.16%。

公司經董事會審議通過的利潤分配預案為：以權益分派股權登記日的扣除回購賬戶庫存股后的股本總數為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

報告期內，公司資產減值準備本期金額2.05億元，上期金額9736.30萬元。

公司同日披露《關于最近五年不存在被證券監管部門和交易所采取處罰或監管措施的公告》，經自查，公司最近五年不存在被證券監管部門或證券交易所采取監管措施或處罰的情況。

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