全球熱點！先惠技術定增募不超10.5億獲上交所通過 東興證券建功

中國經濟網北京4月17日訊 先惠技術(688155.SH)近日發布公告，公司于2023年4月13日收到上交所出具的《關于上海先惠自動化技術股份有限公司向特定對象發行股票審核意見的通知》（以下簡稱“《審核意見》”），審核意見顯示，先惠技術向特定對象發行股票申請符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

落實問題：

（一）請發行人結合對寧德時代相關收入結構及盈利水平變動情況、除寧德時代對其他客戶的收入及成本變動情況、發行人期間費用變動情況等，進一步說明2022年業績虧損的原因，發行人的持續經營能力是否發生重大不利變化。

(資料圖)

請保薦機構和申報會計師核查并發表明確意見。

（二）請發行人結合相關業務收入確認時點及依據，應收賬款的信用政策、賬齡分布情況、主要客戶貨款支付安排及最新回款情況等，進一步說明發行人智能自動化裝備及工業制造數據系統領域賬齡1年以上應收賬款金額占比較高的原因，相關壞賬準備計提的充分性。

請保薦機構和申報會計師核查并發表明確意見。

先惠技術2023年3月10日發布的2022年度向特定對象發行A股股票募集說明書（申報稿）顯示，公司本次向特定對象發行A股股票擬募集資金總額不超過105,000.00萬元（含105,000.00萬元），扣除發行費用后用于基于工業互聯網的汽車動力總成裝配線系統集成解決方案建設項目、武漢高端智能制造裝備制造項目二期、新能源汽車電池精密結構件項目、補充流動資金。

先惠技術本次發行對象為不超過35名符合中國證監會規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者（QFII）、其它境內法人投資者和自然人等特定投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。

最終發行對象將在本次發行經上海證券交易所審核通過并經中國證監會同意注冊后，由公司董事會根據詢價結果，與保薦機構（主承銷商）協商確定。若發行時法律、法規或規范性文件對發行對象另有規定的，從其規定。

先惠技術本次向特定對象發行股票采取詢價發行方式，本次向特定對象發行的定價基準日為發行期首日。本次發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。最終發行價格在本次向特定對象發行申請獲得中國證監會的注冊文件后，按照相關法律、法規的規定和監管部門的要求，根據詢價結果由董事會根據股東大會的授權與保薦機構（主承銷商）協商確定，但不低于前述發行底價。

截至上述說明書出具日，先惠技術本次發行的發行對象尚未確定，最終是否存在因關聯方認購公司本次向特定對象發行股票構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的發行情況報告書中予以披露。

先惠技術本次向特定對象發行前，王穎琳、潘延慶為本公司控股股東及實際控制人。王穎琳、潘延慶通過直接和間接持股、表決權委托的方式共同控制公司55.56%的股權。本次向特定對象發行股票不超過2,280.00萬股（含2,280.00萬股），募集資金總額不超過105,000.00萬元。按發行22,800,000股上限測算，發行完成后，王穎琳、潘延慶通過直接和間接持股、表決權委托的方式共同控制公司42.82%的股權，王穎琳、潘延慶為公司控股股東及實際控制人。

先惠技術本次發行將優化資本結構、夯實資本實力，進一步增加公司的抗風險能力。同時，公司將通過募投項目的實施，進一步提升盈利水平。

先惠技術本次向特定對象發行的保薦機構（主承銷商）為東興證券股份有限公司，保薦代表人為湯毅鵬、謝安。

先惠技術于2020年8月11日在上交所科創板上市，公開發行股票18,910,000股，發行價格為38.77元/股，保薦機構（主承銷商）為東興證券股份有限公司，保薦代表人為謝安、湯毅鵬。

先惠技術此次在上交所科創板上市募集資金總額為73,314.07萬元，募集資金凈額為64,259.78萬元，較原計劃多24,319.78萬元。先惠技術2020年8月5日發布的招股書顯示，公司擬募集資金39,940.00萬元，用于高端智能制造裝備研發及制造項目、補充流動資金。

先惠技術此次在上交所科創板上市發行費用為9,054.29萬元，其中，東興證券股份有限公司獲得保薦、承銷費用6,902.27萬元。

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