高科石化易主后籌劃首單收購吳中國資入主

    剛剛易主蘇州市吳中區人民政府，高科石化(002778)便著手籌劃從關聯方購買資產。

    4月8日晚間，高科石化發布公告，擬收購蘇州市吳中金融控股集團有限公司(簡稱“吳中金控”)持有的部分或全部蘇州中晟環境修復股份有限公司(中晟環境)股份，預計收購比例將超50%，以實現控股。

    吳中金控為蘇州吳中區國資委下屬公司，于日前入主高科石化。

擬控股中晟環境

    本次收購中晟環境股權意在控股，收購比例將不低于50%，可能構成重大資產重組。

    公告顯示，中晟環境成立于1998年6月，主營業務為環保工程的咨詢、設計、施工、安裝以及環保工程的運營管理。吳中金控持有中晟環境70%股權，為中晟環境的控股股東;剩余30%股權由馮建興等14名自然人股東持有。

    記者關注到，中晟環境曾于2016年在新三板掛牌，并于2019年終止掛牌。近兩年，中晟環境業績增長較為迅速。財務數據顯示，公司2017年度營業收入和凈利潤僅為8162.71萬元、3078.55萬元，而2018年、2019年分別實現營業收入3.2億元、4.8億元，歸母凈利潤為8116.67萬元、1.1億元，凈利潤同比增長率分別為164%、36%。截至2019年末，凈資產為2.9億元，資產負債率為41%。

    目前，盡職調查、審計、評估等工作尚未完成，交易價格尚未確定，是否實施業績承諾及補償方式亦尚未明確。

    高科石化認為，本次收購能夠提升持續經營能力。相比于中晟環境的高增長，主營潤滑油業務的高科石化在2016年登陸資本市場后，業績卻連年下滑。受行業競爭格局及原材料價格下跌導致的產品銷售價格下調影響，公司產品銷售毛利率下降，盈利能力也大不如前。

    高科石化業績預告顯示，公司2019年度營業收入為7.2億元，同比增長4.22%，凈利潤為1683.74萬元，同比下滑7.13%。

吳中國資入主

    歷時一年有余，日前剛剛被吳中區國資采取“分步走”戰略入主，高科石化便籌劃從第一大股東處尋求資產注入，動作不可謂不迅速。

    高科石化原實控人為許漢祥，截至2019年2月持股比例為37.67%。

    2019年2月，許漢祥籌劃轉讓9.4%公司股份給蘇州吳中區天凱匯達股權投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“天凱匯達”)，并于2019年3月完成股份過戶手續。蘇州市吳中區人民政府為天凱匯達的間接第一大出資人，為天凱匯達的實際控制人。

    2020年3月，許漢祥繼續轉讓7%股份給蘇州市吳中區人民政府下屬公司吳中金控。轉讓完成后，許漢祥持股比例下降至21%;吳中金控與天凱匯達因同受吳中區人民政府控制構成一致行動人，合計持股比例上升為16.5%。

    同月，許漢祥宣布放棄名下12.93%公司股權對應的表決權，出讓公司控制權。與此同時，許漢祥將在上述股份解除限售后，轉讓給吳中金控或吳中金控指定的第三方，吳中金控為后續棄權股份的收購向許漢祥支付定金5000萬元。此番操作后，許漢祥擁有表決權比例降為8%，吳中金控及其一致行動人成為擁有表決權份額最大的股東，吳中區人民政府將成為新任實際控制人。

    4月7日，高科石化完成董事會改選。6名非獨立董事中，來自吳中金控及相關方的董事占據5席，原實控人方面僅剩許春棟一人，蘇州吳中國資的控制權進一步穩固。

    根據吳中金控此前出具的權益變動報告書，并未明確在未來12個月內對于上市公司主營業務調整、資產處置、購買或置換的相關計劃。本次收購中晟環境，或許只是一個開始。

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