7月19日消息，行業利好密集出臺，有7大板塊有望成為A股明日風口。
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1、微軟Copilot定價大超預期，AIGC有望大幅解放生產力
微軟在合作伙伴會議上宣布了Office365Copilot的定價，將向企業收取每個用戶30美元/月的服務費用。此番定價，相較于原商業版提價數倍。
據了解，Microsoft365Copilot是微軟和OpenAI合作的成果，其集成了GPT-4模型，提供的功能包括編寫和編輯文檔、制作演示文稿、完成數據分析和制作可視化圖等。例如，用戶可以要求PowerPoint基于Word文檔創建演示文稿、從電子表格數據生成提案或在Outlook中匯總電子郵件和起草電子郵件回復等。AI+辦公是此次AIGC浪潮的核心，此次AIGC浪潮的引爆點是基于大語言模型的文字創作工具Chatgpt的爆火，隨后多模態大模型開始跟隨發展，其直接改變的就是文字、圖像、音頻、視頻的創作方式，有望提升辦公軟件產品力。華泰證券認為以《生成式人工智能服務管理暫行辦法》為代表的監管政策的完善有望逐漸掃清生成式AI的商業化阻礙，未來AI辦公商業化進程有望超預期。
利好板塊：AIGC
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2、周期復蘇+訂單轉移受益，這一半導體細分復蘇順序優先于存儲
浙商電子對半導體周期進行了梳理，當半導體處于下行周期時，LCD>LED>DDIC>Driver->NAND>DRAM>CIS>SoC>PMIC>MOS>IGBT>SIC。而一旦行業轉入上行周期，順序則會反過來，根據目前復蘇的進程，現復蘇已來到了DDIC這一細分領域。
根據浙商證券的梳理，對于半導體行業，一般來說，下行周期開始的越早，見底和反彈的時間就越早。目前，在經過了近兩年的出清，半導體行業已經開啟了上行周期，根據復蘇的進程，面板相關芯片最先復蘇。行業數據顯示，顯示市場庫存水位已逐漸回到健康水準，庫存去化15個月已至尾聲，近期TDDI報價調漲幅度較高，多數DDI產品逐漸進入8~10周健康庫存水位。業內預期今年營運可望一季比一季好。
利好板塊：芯片封測
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3、實時充電！“5G+自動駕駛”高功率動態無線充電道路系統亮相
近日，一條基于“5G+自動駕駛”的高功率動態無線充電道路系統在吉林長春亮相。這條高功率動態無線充電道路長度120米，新能源電動汽車在上面行駛過之后充的電量，可以讓它繼續行駛1.3公里。動態無線充電道路系統的引入，意味著新能源汽車在行駛中就可以實現實時無線充電。
相較于有線充電，無線充電具有自動化充電能力，可以減少用戶參與度，使用戶獲得更佳充電體驗。近年來，部分車企和系統廠商持續加大在無線充電領域的布局。市場規模方面，根據全球市場研究機構MarketsandMarkets此前發布的報告，全球電動汽車無線充電市場規模，將從2020年的1600萬美元增至2027年的2.34億美元，年復合增長率將達46.8%。
利好板塊：無線充電
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4、AI基礎設施投資仍處于早期階段，這類芯片或將率先在推理側展開對GPU替代
美銀分析師VivekArya重申對英偉達的“買入”評級，并將目標價自500美元上調至550美元。其表示，云端行業及企業對AI的支出正在推動英偉達芯片需求上行，目前在先進AI芯片市場，英偉達市占率約75%。
人工智能發展離不開算力的支撐，隨著模型的參數量和復雜程度不斷增長趨勢，算力基礎設施的供給水平將直接影響應用落地及其迭代的進程。美銀分析師VivekArya指出，AI基礎設施投資仍處于早期階段，只有10%云端服務器配備了適合加速AI項目的芯片，看好未來來自數據中心的需求。AI芯片主流架構類型包括GPU、FPGA和ASIC。銀河證券指出，ASIC架構的AI芯片由于高度定制可通過算法固化實現極致性能，未來將率先在推理側展開對GPU的替代，順應“先推理后訓練”的發展路徑，逐步實現國產AI芯片的多點開花。
利好板塊：AI芯片
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5、追平燃油車續航力，該技術路線或成為行業共識
機構指出，憑借能量密度高、安全性能突出、量產工藝前景廣闊等多維優勢，全固態電池成為下一代技術電池技術基本是行業共識。
據SNEresearch預測，2022年全球固態電池市場規模約將達到約2750萬美元，2030年有望形成400億美元的市場規模，CAGR達180%。根據TrendForce集邦咨詢報告顯示，隨著車廠加速在固態電池的投資與研發，搭配高活性正負極材料的全固態電池有望在2030~2035年左右開始量產，屆時鋰電池能量密度可達到500Wh/kg，對應的續航里程約是液態鋰電池的2~3倍，追平燃油車續航力。
利好板塊：全固態電池
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6、蘋果或推首款曲屏手機，最早明年面世
據媒體報道，近日蘋果公布的一份專利文件顯示，該公司可能正在開發首款屏幕可以卷曲的iPhone產品。業內注意到，蘋果在上個月申請了一份“耐磨背板”專利，該專利采用特制的小珠子保護手機的柔軟部件，使得未來的iPhone可以不用安裝堅硬的手機外殼。
根據DIGITIMESResearch的數據，全球可折疊智能手機的出貨量可能會從2022年的1830萬部增長到2024年的4520萬部。華金證券認為，隨著折疊屏手機技術發展、供應鏈完善與多元化及價格逐步下降，折疊屏高價值屬性與差異化產品形態塑造高性價比，有望維持折疊屏手機需求高增長。
利好板塊：OLED
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7、打破技術壟斷，國產高頻濾波器即將在新鄉量產
“我們以很低的成本，實現了高頻濾波器的國產化，在打破國外壟斷的同時，有望推動濾波器芯片價格大幅下降?！?月15日，在新鄉經開區，河南科之誠第三代半導體碳基芯片有限公司負責人謝波瑋說，由該公司研發的金剛石基2GHz-10GHz高頻射頻濾波器已經完成核心技術攻關，即將實現量產。
濾波器是移動通信射頻前端的核心部件之一，主要應用于無線通信領域，其中手機占據著約70%的需求，但此前國產器件自給率不足5%。分析師認為，濾波器性能優劣直接影響各頻段信號通信質量，隨著通信技術的發展，通信頻段數量從2G時代的個位數增長至5G時代的70-100個。
利好板塊：高頻濾波器
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