傳多家公司擬收購繁德信息技術(FIS.US)旗下Worldpay 盤初漲超4% 世界資訊

(相關資料圖)

據知情人士透露，有多家收購公司正在探索收購金融科技巨頭繁德信息技術(FIS.US)旗下Worldpay部門的多數股權，估值超過150億美元。其中私人股本公司Advent正在評估報價，據悉，Advent此前是擁有Worldpay的財團的一部分。此外，總部位于芝加哥的私募股權公司GTCR也在研究競購。消息公布后，繁德信息技術盤初漲超4%，報57.09美元。

據了解，此前繁德信息技術曾于今年2月宣布正在制定免稅分拆其商業業務的計劃，從其2019年以430億美元收購的Worldpay中剝離大部分業務。值得一提的是，繁德信息技術在2019年以約350億美元的價格收購了Worldpay。

對此，瑞穗分析師Dan Dolev在一份報告中寫道，Worldpay的潛在出售“清理了繁德信息技術的遺留問題，重振了一個穩定、高利潤、中等個位數增長的故事，減少了股票虧損的敘述，去杠桿化，避免了在2023年銷售額下降1%-2%的情況下為Worldplay分配分拆倍數。”該分析師對繁德信息技術給予"買入"評級，目標價為80美元。

此外，Dolev還表示，假設大部分債務仍由繁德信息技術承擔，那么在180億美元的凈債務中，可能會有100億美元的債務，約2美元的非協同效應，以及負的公司息稅前利潤(EBITA)，使該公司的EV/EBITDA達到8 - 9倍。

據悉，這家支付技術公司去年12月宣布，作為與股東D.E. Shaw合作協議的一部分，該公司開始對其戰略、業務、運營和結構進行全面評估。

標簽：