小米發行CDR遇超常規問詢 需要在30日內回復200問

小米發行CDR遇超常規問詢 需30日內回復200問

6月14日，證監會發行部披露了小米集團公開發行存托憑證申請文件反饋意見。就小米發行CDR，在初審過程中，證監會要求小米反饋的問題涉及規范性、信息披露、其他等三個層面，多達84個大問題，200個左右細分問題，遠超常規IPO企業的30多個問題。小米需要在30日內就上述問題逐項落實并提供書面回復。

在規范性層面，初審反饋要求小米補充披露股東會、董事會決策事項、決策程序、決策機制、實際運行情況，重大事項由董事會還是股東會決策;公司具有超級投票權的具體股東、持股情況、表決機制、A類普通股投票權具體表決事項、A類普通股高于B類普通股的特別權利;雷軍擁有普通A股和B股持有情況，其擁有投票權的大小及計算依據。

關于2018年4月份雷軍獲得大額B類普通股股權激勵，初審反饋要求小米進一步說明并披露以上事項經過的決策程序，是否符合公司章程和關聯交易制度及公司治理有關規定，對發行人的具體影響。

此外，還要求小米說明關于投資生態鏈企業的股權設置情況、生態鏈企業總體情況及與公司關系、關于發行人與生態鏈企業交易情況，以及發行人與生態鏈企業利潤分成的具體確定方法等。

根據招股說明書，小米金融包括保險經紀、小貸、保理、擔保、互聯網理財等多個細分業務，初審反饋要求小米進一步披露公司各項金融、類金融業務涉及的主體、經營范圍、業務模式、開展情況、經營地域、業務規模、是否受到過處罰、近三年主要經營指標和財務指標及占發行人的比重。

在信息披露層面，關于招股說明書內容表述，初審反饋要求小米在招股說明書中使用客觀、平實語言進行描述，刪除具有廣告色彩、浮夸性、恭維性的語言和表述。

同一日，證監會官網更新披露了小米集團公開發行CDR招股說明書，小米本次擬發行B類普通股股票，作為擬轉換為CDR的基礎股票，占CDR和港股發行后總股本的比例不低于7%，CDR融資金額并沒有披露。

小米CDR招股書顯示，CDR發行采用詢價方式確定價格，按與港股孰低的原則定價。本次發行CDR所對應的基礎股份占本次CDR和港股發行總規模(含老股發行規模)的比例不低于50%。按各大機構分析師給出超800億美元市值來算，CDR融資額度可能在56億美元左右。記者左永剛

標簽： 小米 發行CDR