智通財經獲悉，特高壓項目的開工節奏明顯提速，今年也將成為特高壓直流工程開工規模的大年。據報道，“寧電入湘”直流特高壓直流輸電工程預計將于近期正式開工，這也將是今年以來國內開工的第三條特高壓直流輸電工程。海通證券認為，在大型風光基地項目建設并網工作穩步推進的背景下，基于國家能源局及國網的規劃，為了服務好沙漠、戈壁、荒漠大型風電光伏基地建設，支撐和促進大型電源基地集約化開發、遠距離外送，特高壓建設有望持續推進。
近年來我國特高壓工程建設加速，特高壓工程累計線路長度從2016年的16937千米快速提升至2022年44613千米。截至2022年底，我國已累計投運“20直16交”特高壓，其中國網16直16交、南網4直。根據公開信息，“十四五”期間國家電網規劃建設特高壓“14直24交”總投資3800億元，將比“十三五”期間增長 35.7%。南方電網負責藏東南送粵港澳大灣區工程約200億，合計約4000億。
國家能源局數據顯示，2023年3月全國電網工程投資完成額349億元，同比增加了13.3%。根據國網規劃，預計2023年投資總額將超過5200億元，再創歷史新高，同比增長4%，其中特高壓線路有望超過1000億元。
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業內人士表示，今年特高壓有望迎來新一輪建設高峰，特高壓設備訂單也將有大幅增長。
此外，2023年-2024年特高壓直流項目密集核準招標。特高壓工程包括可研、核準、招標、開工、投運等階段。一般情況而言，從核準到投運特高壓線路建設周期約18-24個月，直流配套的交流因工程量較小建設時常更短。如需在“十四五”期間建成投運，相關特高壓直流項目最遲要在2024年上半年獲得核準。2023年-2024年特高壓直流項目迎來密集核準招標期，預計包括9條直流線路，目前已有2條獲得核準正在建設中。
銀河證券發布研究報告稱，根據國網最新規劃，2023年預計核準“5直2交”，開工“6直2交”，2023年特高壓直流開工規模為歷史年度最高值。由于每年招標份額相對固定，特高壓站內設備的龍頭企業優勢明顯，站內核心設備廠商充分受益。
風光大基地帶動特高壓建設加速。2022年2月發改委和能源局印發《以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地規劃布局方案》，提出“十四五”期間規劃建成投產風光大基地總裝機約200GW，其中外送150GW、本地自用50GW，外送比例達到75%。預計“十五五”期間規劃建設風光基地總裝機約255GW，其中外送約165GW、本地自用約90GW，外送比例約65%。
一般來說，一條直流線路最多可配送約10-12GW新能源裝機?！笆奈濉憋L光大基地需要新增外送通道容量約92GW，對應8-10條直流線路，目前已規劃4條，缺口4-6條。據機構測算，假設“十五五”風光大基地外送裝機中約有50%容量需要新增外送通道，對應7-9條直流線路。因此，“十四五”和“十五五”期間，特高壓直流建設需求保持旺盛態勢。
天風證券指出，在碳中和背景下，未來如果不斷建設風光大基地，由于空間錯配，直流需求就不會停。
此前，光大證券認為，我國將建設以大型風光電基地為基礎、以其周邊清潔高效先進節能的煤電為支撐、以穩定安全可靠的特高壓輸變電線路為載體的新能源供給消納體系，特高壓起到平衡能源與負荷分布、促進新能源消納的作用，是堅強智能電網重要骨架，在“十四五”期間，仍將繼續保障新能源遠距離、大規模輸送。特高壓同時承擔著托經濟、穩增長的重要任務，政府亦將持續加大特高壓建設投資，特高壓設備龍頭在2023~2024年業績增長確定性高。
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哈爾濱電氣(01133)：作為國內大型發電設備制造商，哈爾濱電氣以火電主機設備為主，業務涵蓋水電主機設備、核電設備、電站工程服務、電站輔機及配套產品、交直流電機及其他產品與服務。
時代電氣(03898)：不久前發布2023年第一季度業績，營業收入人民幣30.85億元(單位下同)，同比增長21.25%;歸屬于上市公司股東的凈利潤4.35億元，同比增長27.61%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤3.18億元，同比增長50.32%;每股收益0.31元。
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