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水滴公司(WDH.US)2023年Q1財報發布后，高盛最新研究報告維持水滴公司“買入”評級。高盛分析師認為，水滴公司Q1的凈利潤符合預期，長期保險產品的銷售仍然是水滴公司提升價值的關鍵。
水滴公司Q1實現營業收入6.06億元，凈利潤4973萬元，連續5個季度保持盈利。高盛研報顯示，2023年Q1水滴公司針對第三方渠道的營銷費用有所增加，這是從2021年底水滴公司調整策略以來首次出現環比增加，這表明水滴公司經營重點開始轉向獲取新客戶和業績增長。
高盛認為，與2021年相比，水滴公司當前更有能力推動業績持續增長，截至2023年第一季度末，水滴公司持有的現金以及現金等價物余額約36億元，從2021年第三季度以來，持續實現正向現金流。
高盛研報還提到，水滴公司在6月9日宣布戰略投資深藍保，這將有助于水滴公司進一步發掘龐大用戶群的需求，提升長期保險產品的銷售。
高盛分析師維持水滴公司“買入”評級，12個月的目標價為每股ADS 3.2美元，主要基于12倍的2026財年EV/EBITDA，假設2022-2026財年水滴公司收入復合年增長率為13%，2026財年EBITDA利潤率為14%。
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