汽車市場圍繞新能源車出現新一輪產業鏈調整升級 市場孕育出更多新機會

6月27日消息，IDC《中國季度乘用車市場數據追蹤報告》顯示，2022年中國新能源乘用車市場規模接近600萬輛，對乘用車市場的滲透率達到27.6%。中國新能源車市場規模在過去兩年取得迅猛發展，已經成為中國乘用車市場表現最為亮眼的板塊。

相比傳統燃油車，新能源車給用戶帶來全新的駕駛和出行體驗。汽車市場圍繞新能源車出現新一輪產業鏈調整升級，車聯網、智能化等成為供應商與車企競相關注的新焦點，市場孕育出更多新機會。

2023年IDC中國智能汽車市場結合市場調研數據與行業研究，發布了一系列最新研究內容，其中有幾點特別值得關注：

新能源乘用車市場規模快速增長，加速智艙、智駕功能在乘用車市場實現落地;

自動駕駛和智能座艙成為車聯網市場發展的兩大熱門領域;

作為車聯網的基礎設施，汽車云市場將迎來井噴式發展。

新能源車出貨量一枝獨秀 推動汽車產業智能化轉型加速

IDC報告顯示，2023年一季度中國新能源乘用車市場規模在整體市場受政策影響出現波動的背景下依然逆勢上漲，不僅新勢力品牌整體勢頭不減，傳統車企在電動化轉型方面也紛紛取得階段性進展。

新能源乘用車市場規模在過去幾年快速增長，滲透率不斷提升，IDC預測，中國乘用車市場中新能源車市場滲透率2023年將超過30%。

IDC中國研究經理王博表示，乘用車作為汽車市場最主要的構成部分，其電動化與智能化的進程是整個汽車市場發展水平的重要反映。電動化使車輛底層架構更適合智駕與智艙技術落地，是車輛智能化的重要驅動因素。

智駕與智艙是汽車市場智能化的兩大支柱。IDC針對乘用車市場開展數據追蹤，主要研究內容包含智駕與智艙功能在乘用車市場的落地現狀。

研究顯示，自動駕駛技術在當下乘用車市場的落地形式依然以駕駛輔助功能為主，在20至40萬人民幣價位段尤其集中。L2級自動駕駛滲透率快速提升，今年一季度，L2級自動駕駛在乘用車市場滲透率達到45.3%。

智能座艙不斷突破車機與用車者之間的交互維度，并使車艙的應用場景向廣義延申。今年一季度，智能座艙相關功能在中國乘用車市場中的滲透率達到88.8%。其中，座艙智能化水平的評價一方面在于車機與用車者之間交互模式的直觀性與交互維度的豐富性，另一方面在于艙內電子終端設備對車艙應用場景的延展。

王博還強調，近幾年，國內智駕、智艙技術的快速落地和發展背后，車聯網能力的產業升級是重要支撐和推手。

產業升級推手——車聯網市場呈“電動化、智能化、網聯化、共享化”四大趨勢

當前，車端IT屬性不斷增強，逐步具備更多娛樂、自動駕駛等豐富功能。車企推出諸多功能，離不開汽車產業上游技術與產品體系的整體升級。以供應商為主導、以“車端、路端、通信、云基礎設施與平臺、安全、服務、解決方案”等技術產品有機組成的車聯網市場已經形成，并在利好政策、市場需求升級、通信AI等技術成熟的多重因素推動下，不斷向“電動化、智能化、網聯化、共享化”方向演進。

IDC中國高級分析師洪婉婷表示，車聯網是汽車制造與軟件、通信領域融合應用的重要方向，對于促進汽車制造、軟件信息、通信等產業創新發展具有重要戰略意義。車聯網市場不僅是“十四五規劃”中提及的重要“新型基礎設施”，也是車企滿足終端用戶對汽車智能、網聯需求的重要路徑，是技術提供商進行技術創新、產品升級的重要抓手。

另外，洪婉婷還認為，車聯網市場呈現出“電動化、智能化、網聯化、共享化”，其中，新能源車銷量一枝獨秀體現的電動化已經初步完成、而共享化是未來發展重要趨勢，當前以自動駕駛、智能座艙發展為代表的智能化網聯化是市場熱點：

隨著輔助駕駛功能在車端的不斷滲透，實現高等級自動駕駛產品成為主流方向，“技術升級、量產”是提供商的發展主題。2022年，中國乘用車市場仍以搭載AEB、APA等輔助功能的L2等級為主。為了形成差異化優勢，自動駕駛技術提供商需要 提供能夠實現高速NOA、城市NOA等更多功能場景的自動駕駛系統，，提升安全性與智能化等級，進一步服務優化駕駛體驗。為了更好的完成這一目標，以自動駕駛開發平臺完善數據閉環減緩數據成本、以大模型支撐算法提升迭代克服長尾場景挑戰、以車路云一體策略形成協同感知規控面對單車智能瓶頸、以量產為目標解決資金挑戰等等開始成為競爭焦點。相關的“自動駕駛開發平臺”“BEV+Transformer”“行泊一體”等技術產品也進入了快速的迭代與商業化落地的階段。

值得注意的是，當前，汽車電動化初步完成，自動駕駛各場景規?；涞厝孕韪嗤黄?，距離成為車企核心賣點仍有差距，而智能座艙內產品的智能化與網聯化成為了車企與上游零部件供應廠商的又一差異化突破口。

目前智能座艙的發展現狀從功能上看，包含中控屏、抬頭顯示、駕駛員疲勞監測、娛樂系統等部分;技術體系上維度看，智能座艙包含芯片、域控制器等硬件產品，以及虛擬機、中間件、智能語音、智能推薦等基礎算法和各類應用軟件。目前，智能座艙內，以HUD、DMS、語音交互等產品為代表的智能化升級已經進入快速滲透期。下一階段，技術提供商將在網聯化方向進行更多投入。如，充分結合車端數據與網聯數據，以AI推薦引擎為驅動，形成智能化充電服務、智慧停車、本地生活服務推薦，以此形成對用戶個性化、實時化的服務。

洪婉婷最后表示，隨著車聯網的進一步發展，汽車行業對車聯網的基礎設施“汽車云”的需求日趨重視，汽車云市場將迎來快速發展。

汽車云未來五年復合增速達53.6%

汽車云是指為了滿足汽車行業(包括汽車行業供應商、主機廠、以及應用智能汽車的行業用戶)數字化、智能化轉型的云計算基礎設施、平臺及應用場景解決方案。云計算基礎設施包括公有云基礎設施服務和私有云基礎設施建設;云解決方案包括承載在各類云基礎設施上的的平臺及應用解決方案。

研究顯示，2022年汽車智能網聯化進程加速，替代車企數字化轉型，成為汽車云市場增長的首要動能。

IDC中國研究經理楊洋強調，汽車的智能網聯化重新定義了云與產業的關系——云即生產系統、數據和算法即競爭優勢、軟件重新定義產品和服務。

2022下半年，中國汽車云市場規模達39.6億元人民幣，同比增長41.8%。從市場結構上來看，汽車云基礎設施市場占比55.5%，同比增長44.2%，市場規模達22.0億元人民幣;汽車云解決方案市場占比44.5%，同比增長38.9%，市場規模達17.6億元人民幣。

IDC預計，未來五年，中國汽車云市場的增速將不斷創新高，未來五年復合增速達53.6%，2027年該市場規模突破600億元人民幣。其中，汽車云基礎設施市場復合增長率預計達51.4%，汽車云解決方案市場復合增長率預計略高于基礎設施市場，達56.1%。

整體來看，IDC預計汽車云市場增長將呈現兩大突出特點：

一是，在汽車云基礎設施市場領域，公有云逐步成為汽車產業的剛需。汽車的智能網聯化轉型具備明顯的互聯網業務特性，海量終端及數據接入、算力需求的潮汐特性、敏捷的軟件開發及迭代、持續的在線服務，推動公有云成為汽車產業的剛需。2022-2027年，預計中國汽車公有云基礎設施市場將以64.0%的復合增速高速增長，預計2027年規模達277億元人民幣。

二是，在汽車云解決方案市場領域，自動駕駛解決方案市場將成為汽車云市場的“關鍵控制點”。自動駕駛從L2開始，每一次向高階駕駛演進，對于云的基礎設施、平臺、應用、服務的消耗量都要上升一個量級。自動駕駛開發解決方案市場預計未來五年復合增速高達90.0%，2027年規模達208.7億元人民幣，占整體解決方案市場比例接近70%。自動駕駛解決方案市場將成為未來汽車云市場競爭的關鍵變量。

IDC觀點

傳統燃油車發展至今已超過百余年，汽車產業的產業分工已成定局、利潤分配已經相對固定、各領域巨頭地位難以撼動。

展望未來，隨著新能源車的進一步普及，智能化、網聯化、自動駕駛、軟件定義汽車等新技術的快速發展推動汽車產業不斷轉型升級。

這一升級過程中，汽車產業鏈將被重塑，也將形成新的市場競爭格局，產業鏈中各企業如何抓住市場機遇、結合自身優勢能力勇立轉型升級潮頭，成為企業需要思考的重中之重。

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