隨著BTC于12月5日成功突破10萬美元，創造新的歷史，2024這個對加密行業發展具有里程碑意義的年頭也即將在高潮中結束。近日，加密交易平臺HTX的全球投資部門HTX Ventures發布了最新報告《HTX Ventures 2024年加密市場回顧與2025年展望》，對今年加密行業的發展進行了總結，并預測了明年加密市場的趨勢。
在2024年，HTX Ventures共支持了28個前沿加密項目。就具體賽道而言，HTX Ventures肯定了BTC生態、基礎設施（Infra）、Meme、人工智能（AI）以及TON生態在2024年的發展，并將在明年繼續關注這些領域。
BTC生態
2024年，BTC的市場主導地位進一步提高，當前已達56.81%。隨著BTC現貨ETF的BTC持倉占比在12個月內從3.15%提升至6.25%，一個以BTC為核心資產、以ETF和美股為資金流入渠道，通過以MSTR為代表的美股上市公司為載體、無限吸納美元流動性的新市場已正式開啟。因此，BTC進一步發展生態、提高資金利用效率的必要性愈發凸顯，這帶動了生態內基礎設施項目，包括Layer 2、執行層、互操作性解決方案和安全層的不斷涌現。
在宏觀市場和基礎設施的雙重支持下，HTX Ventures認為BTC將在未來兩年內迎來市場需求的進一步激增。
基礎設施（Infra）
基礎設施目前依然是加密行業最具吸引力的賽道之一，資本與技術的結合推動了Layer 1、Layer 2以及中間件等項目的快速發展。以太坊生態通過持續的升級和建設，降低了Layer 2的費用并提升了性能；Solana、TRON得益于Meme Coin以及Pump.fun和SunPump等項目的推出，取得了龐大的鏈上交易量；Layer 0和跨鏈中間件在互操作性方面取得新突破，多鏈格局的持續深化；Celestial、Monad等模塊化公鏈提供高性能與靈活性，吸引了多樣化的應用；以EigenLayer為代表的Restaking賽道旨在提高網絡安全性和資本效率，獲得了良好的發展和市場關注度；BTCLayer 2項目嘗試將BTC的安全性與高性能擴展解決方案相結合，成為今年一級市場的新興熱點。
HTX Ventures指出，基礎設施在本年度的投融資中占據重要地位。Layer 1、模塊化公鏈、BTC生態相關的基礎設施都得到了資本的青睞。Layer 1目前代表了加密領域最集中的技術開發和探索，這一賽道在未來仍將是開發資源和資本集中的領域。
Meme
Meme賽道是2024年加密市場的熱點，不僅推動了社區共識，還與DeFi、GameFi等領域結合，創造了新的使用場景。例如，Solana通過大力推動Meme項目的創新與發展，成功激發了生態系統的活躍性與活力。Meme項目因其簡單易懂、上手門檻低，成為吸引加密新用戶的重要工具。隨著加密市場環境變得更為寬松，預計會有更多散戶入場，Meme項目將成為資金流入的重要渠道。
此外，Meme公平啟動賽道獲得了極高的市場關注度和參與度?；A設施類項目如Pump.fun和SunPump等成為本年度頭部現金流項目，為Meme的發展注入新的動力。未來，Meme項目可能展現出更多元化和實用化的趨勢，基礎設施在產品功能上或將添加與游戲、NFT、社交等其他應用場景的結合。
人工智能（AI）
2024年，Crypto+AI賽道一直在探索可行的方向，出現了包括幫助AI上鏈的ZK/OPML、AI數據眾包、去中心化算力租賃、AI數據交易、AI游戲和AI代理等數十個AI細分賽道。
AI代理是最熱門的細分賽道之一。AI代理被部署在區塊鏈上，利用代幣機制激勵和引導代理的特定行為，包括代表用戶與智能合約交互、交易和查詢。未來，AI 代理將逐漸成為用戶的管家和助手，為用戶提供更全面的服務執行能力——例如自主發行資產、發起病毒式傳播、組建去中心化自治組織（DAO），甚至負責基金的操盤與投資決策，形成自己獨特的文化和信仰。這種AI與加密技術的深度融合，是Web2無法實現的，也是Web3單靠加密技術無法獨立完成的全新形態。目前，這一切尚未實現產品化，但預計2025年將會出現AI代理應用。
TON 生態
TON（The Open Network）生態依托Telegram億級用戶和強大的技術支持，逐步建立起多層次的區塊鏈生態，在2024年實現了生態和市場的全面爆發，在DeFi、Meme、NFT、游戲等多個領域取得了顯著成就，開創了Web2社交應用通過加密實現流量變現的先河。
不過在通過點擊式小游戲疊加代幣空投預期，成功吸引大量Web2用戶參與后，TON生態需要在2025年尋找新的、能夠提升用戶留存的商業模式，找到下一條增長曲線。
2025年展望
特朗普上任后，預計將廢除SAB 121法案，從而允許傳統金融機構在其資產負債表上持有加密貨幣，進一步推動加密資產的機構化發展，不僅會為加密資產提供更多的融資選擇，還使現貨加密貨幣通過現有的機構交易平臺和合作關系更易獲取，整體提升了機構加密市場的成熟度。隨著監管放松和傳統金融機構的入場，BTC將獲得更穩固的支撐，逐漸成為除美元產業周期外（如 AI）的核心美元資產。
HTX Ventures指出，當前市場距離牛市頂點尚遠，在特朗普推行財政擴張政策和釋放前所未有的加密友好信號的背景下，2025年有望迎來一輪強勁的牛市。
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