在財富管理行業加速轉型的當下，理財顧問向投資顧問轉變，是三方機構亟待解決的重點問題，也是恒天近年來努力的方向。恒天財富旗下公司恒天基金金融顧問中心團隊負責人王嵐在接受采訪時表示，自2017年開始，恒天便著力打造一支素質過硬的資產配置專家團隊，對理財顧問進行賦能。現今，這支團隊已成為與理財師并肩為客戶開展資產配置服務的主力軍。
與此同時，恒天在投研端也同步發力，由研究院和產品中心為投資者提供足夠豐富的私人投資菜單，打造出了具有競爭力的冠軍100品牌。
“1+N”模式為理財顧問賦能
在財富管理行業加速轉型的當下，傳統以銷售為導向的理財顧問，向以投資決策服務為核心的投資顧問轉變，是三方機構亟待解決的重點問題。
早在2017年，恒天便開始打造一支完整的資產配置專家團隊，并從一開始，就把權益投資定位為未來的主戰場。
“權益投資對專業性要求更高，提升理財顧問的專業性是我們最先要做的事。”恒天基金金融顧問中心團隊負責人王嵐介紹，“早期，資產配置專家團隊以賦能理財顧問為主要任務，用了近四年的時間，公司對理財顧問進行專業培訓，同時參與陪同拜訪服務客戶，以及投資交流沙龍等。一方面，通過投研觀點的傳遞，讓理財顧問、客戶都能更了解市場，更好地發揮投研大腦的作用，提升客戶和理財顧問本身對于市場的信心；另一方面，在日積月累的過程中，理顧的專業能力也得到提升。”
目前，隨著金融分工和競爭的白熱化，隨著產品線日益復雜，權益市場的收益和風險如影相伴，財富管理行業進入以客戶需求為導向的資產配置時代。這也對資產配置專家團隊提出了更高的要求，從單純地賦能理財顧問，到與理財顧問一起為客戶開展資產配置服務。
王嵐介紹，恒天集結起多方專業力量，推出了“1+N”的服務模式，每一名理財師背后，都有多位資產配置專家、產品專家、企業金融顧問、、公司高管、外部保險顧問、稅務法律專家、家族辦公室專家、教育專家等組成專家智囊團提供專業支持，以客戶的投資目標、風險承受能力等為基礎，提供量身定制的資產配置方案。而資產配置專家團隊，就是“N”中最強有力的支持。
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