隨著今年春節后A股下跌,市場風格出現切換,“均衡風格”基金經理們脫穎而出,正受到越來越多投資者的關注,華安基金的陸奔是其中之一?；鹨患緢箫@示,截至3月31日,陸奔管理的華安安康、華安睿明兩年定開、華安新優選等多只產品一季度凈值逆市上漲,在震蕩行情中為投資者較好控制風險、守住收益。5月31日,他將帶來投資“新作”——華安興安優選一年持有期混合基金(A類:011738、C類:011739),該基金股票倉位20-65%,注重股債平衡布局,可作為震蕩行情中投資好選擇。
陸奔是華安基金的“新銳”基金經理之一。他擁有10年基金行業從業經驗,2011年應屆畢業后便加入了華安基金,是公司內部培養起來的基金經理。任職研究員5年期間,陸奔重點研究領域包括有色、新能源、環保等,2017年擔任基金經理助理后進一步積累覆蓋更多行業,持續完善投資理念和框架,并于2018年正式開始管理基金產品。經過多年全方位歷練后,陸奔已成長為一位“全天候”均衡型基金經理,能力圈較為廣泛,對不同風格市場的適應能力也較強。
具體投資中,陸奔長期堅守均衡風格,且以選股為主,賺企業成長的錢。他認為,股票投資的收益來源分為三大類:選股、配置(行業/風格)、擇時。就時間長短而言,選股常以年為單位探究公司的競爭力和發展前景;擇時往往是短期幾個月甚至幾周的判斷;配置一般居中,如股市常在1-2年的維度內持續凸顯某種行業/風格優勢。時間長的東西往往有規律性可以摸索,一旦研究清楚就能獲得中期的相對確定性,且經驗累積價值較大。
在陸奔看來,選股能力是主動投資獲取長期超額收益的基本源泉。他構建起“絕對收益”視角出發的選股框架,按“收益/風險”比尺度衡量每一次投資決策。挑選投資標的時,陸奔主張綜合考量企業的復合業績增速和估值波動風險,以可控的下行風險,獲取合理的年化回報,作為每一次/系列投資決策的微觀刻度。經過較長的周期,復利累積形成長期組合凈值,能夠為投資者獲取較優的“年化回報/最大回撤”。
目前,陸奔管理著6只基金產品,投資業績成效顯著。其中,華安安康采取“固收+”投資策略,基金定期報告顯示,該產品近2年股票倉位平均為23%,保持著債券打底、股票增強的投資組合。至3月31日,華安安康A近1年收益率為18.04%。另一只產品華安睿明兩年定開股票倉位靈活,維持均衡化配置,近1年實現收益率60.24%,超額收益率達42.41%,都為投資者創造了良好的回報。
這次的新基金也將延續陸奔良好的投資理念和管理操作。華安興安優選一年主打股債平衡配置,風險收益水平低于偏股混合型基金和股票型基金,高于“固收+”策略的基金,適合既想抓住股市投資機會,又希望收益波動相對較低的投資者。同時,該基金設置了一年的持有期,即投資者投入的每一筆資金都須持有滿一年時間,這樣有利于投資者避免市場情緒影響而產生追漲殺跌等非理性投資行為,通過耐心、長期持有把握基金的長期回報。
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