浦發信用卡黑馬成色褪去：增量負增長 透支余額縮水

信用卡發卡爭奪戰硝煙依舊，在國有銀行、多家股份制銀行大舉搶占市場份額之時，此前曾以黑馬之勢獲得信用卡發卡量、收入暴增的浦發銀行卻出現增長乏力。半年報顯示，浦發銀行上半年新增發卡量出現負增長，較去年同期減少了約20%。而在信用卡交易額突破8000億元時，浦發銀行的信用卡透支余額卻不升反降，較去年末縮水1.7%。信用卡的快速擴張也導致不良率攀升，在披露不良數據的國有銀行和股份制銀行中居首。

新增發卡量負增長

北京商報記者統計發現，在A股、H股上市的國有銀行、股份制銀行中，共有13家銀行公布了信用卡業務數據，另外郵政儲蓄銀行也公布了相關數據。多數銀行的信用卡發卡量都保持了快速增長的勁頭。截至今年上半年，已有工商銀行、建設銀行、中國銀行、招商銀行4家銀行邁入信用卡發卡量“億張俱樂部”，農業銀行也有望成為“破億”新成員。

多家銀行新增發卡量獲得亮眼成績。例如，招行新增發卡量1421萬張，同比增長率約82%;流通卡新增1218.78萬張，同比增長89.8%。工行和平安銀行，分別新增1300萬張和917萬張。中信銀行新增發卡量的增長速度也翻了一番，增長率達104.25%;光大銀行新增發卡量604.6萬張，增長率也超過了50%。

不過，也有銀行新增發卡量出現負增長。截至上半年末，浦發銀行累計發卡量已經達到4678.72萬張，較去年同期增長35.12%，1-6月，浦發銀行的新增發卡量為562.2萬張，而去年同期這一數據為704.43萬張，減少了約20%，這意味著，浦發銀行發行新卡的步伐出現減緩，在14家披露信用卡業務數據的商業銀行發卡大戰中，浦發銀行成績淪為末位。

而在過去數年間，浦發銀行的單年新增信用卡數量曾出現爆發式增長，從2015年的363萬張增至2017年的1358.21萬張，該行年均復合增長率高達137%，被市場稱為“超級黑馬”。

對于新增發卡量的變化，浦發銀行相關負責人在接受北京商報記者采訪時表示，近年來，浦發銀行信用卡業務秉承回歸本源、突出主業、做精專業、協調發展的經營理念，整體業務取得平穩增長;在追求信用卡業務規模增長的同時，更注重發展質量的穩步提升。

首創證券研究所所長王劍輝認為，銀行一般采取促銷的措施發行信用卡，信用卡的發行量會出現大幅度的增長，但是這種補貼式發行未必會帶來有效的收入。在消費沒有顯著增長的大環境下，銀行在收入增長預期較低的情況下，會考慮削減成本，控制這種補貼式發行，因此新增發行量出現回落。

透支余額縮水

不僅新增發卡量的增速在減緩，浦發銀行信用卡交易額的增速也相應出現回落。數據顯示，今年上半年，浦發銀行實現信用卡交易額高達8275.93億元，較2017年上半年增加3240.76億元，增幅為64.36%，相比2017年同期77.26%的增速下降了近13個百分點。

同時，浦發銀行信用卡總收入的增速也出現了明顯減少，今年上半年該行的信用卡總收入為276.12億元，較去年同期增長26.28%，但是去年同期的增幅為94.05%，減少逾67個百分點。

值得注意的是，信用卡另一關鍵指標“信用卡透支余額”也出現了縮水。今年上半年，浦發銀行信用卡透支余額為4111.56億元，而2017年末這一數據為4183.47億元，較去年末縮水約1.7%。2017年全年，該行的信用卡透支余額增速為56.6%。

據北京商報記者統計，14家銀行中，有7家銀行披露了截至上半年末的信用卡透支余額規模，交通銀行、郵儲銀行、民生銀行、光大銀行均實現兩位數增長，交行及郵儲銀行增速均超過20%;工行與農行分別增長9.2%和8.66%。而在披露了該數據的銀行中，僅浦發銀行信用卡透支余額負增長。

王劍輝分析稱，受螞蟻花唄、京東白條等其他消費金融產品的影響，消費者有了更多的選擇，信用卡傳統透支的需求有所下降。同時在監管趨嚴的情況下，銀行可能控制或者收緊信用水平不太好的消費者的信用額度，也造成透支余額的下降。

不良率在披露銀行中居首

在信用卡業務快速擴張的同時，相關風險也在提升。今年4月，浦發銀行信用卡中心曾因審核不嚴被上海銀監局開出罰單，罰沒金額175.16萬元。

除了審核不嚴問題外，快速擴張也帶來了逾期不良風險，浦發銀行的信用卡不良貸款率在上升，該行的不良貸款率由2016年末的1.21%升至2017年末的1.32%，上升了0.11個百分點;2018年上半年進一步升至1.58%，較年初上升0.26個百分點。雖然這一數據低于該行的總體不良貸款率2.06%，但是在披露信用卡不良率的國有銀行和股份制銀行中居于首位。

關于信用卡貸款率上升的原因，北京科技大學經濟管理學院金融工程系主任劉澄認為，浦發銀行出現了“重數量、輕質量”的問題。為了擴大信用卡業務，浦發銀行適當降低了標準，加快了業務的增長，但是忽視了客戶質量的提高，甚至為了滿足客戶的數量增長，放松對一些客戶的信貸要求，也放松了對信用額度的把關。

“浦發銀行要追求數量和質量的平衡發展，在發展過程中控制好新增客戶的信用把關。”劉澄補充道，浦發銀行要追求戰略上的優質客戶，以高凈值客戶來贏得市場，對于一些高風險客戶可以適當放棄或者加大把關力度，以避免信用卡的不良率上升。同時，要加強新產品的創新研發力度，多結合客戶需求，開發一些附加值高的信用卡產品，改變信用卡的盈利模式。

在風險控制方面，浦發銀行坦言，注重全流程風險管控，著力授信管理與欺詐風險防控，引入大數據信用評分模型、強化風險監控，通過穿透式管理，全面提升風控管理水平。下階段，該行將綜合運用互聯網大數據、人工智能、生物識別等新技術、新模式，做好信用卡業務風險與收益的平衡控制，進一步提升風險經營能力。

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