銀行新挑戰：信用卡行業存量“下半場” 正在變革

記者近日調研獲悉，盡管多家銀行的信用卡發卡量和交易額已處在穩步恢復階段，但在疫情影響下，信用卡行業也正在發生深刻變革。

多位業內人士在接受《經濟參考報》記者采訪時表示，國內信用卡行業迅猛發展的時期已經過去，行業存量“下半場”的開啟正給銀行帶來前所未有的挑戰。面對整體增速放緩的市場和互聯網巨頭消費金融業務的擠壓和沖擊，多家銀行的信用卡業務正在積極調整，以求差異化競爭，獲取和留住更多客戶。

一手促刷卡消費一手提升催收產能

受疫情影響，今年一季度商業銀行信用卡業務普遍出現發卡量、交易額下降、逾期率升高的現象。多位接受采訪的業內人士表示，短期內，信用卡貸款仍處在風險暴露期，不過，無論是發卡量還是交易額，目前均在穩步恢復過程中。與此同時，為應對疫情影響，多家銀行一手加大力度促刷卡消費，一手加快恢復催收產能。

“今年廣發銀行在全國范圍內推進商圈‘飯票5折’惠民活動，累計投入超千萬元為消費者提供餐飲類優惠券，覆蓋全國近百個城市的350多個商圈，合作商戶過萬家。1至5月‘飯票’活動的交易額過億，拉動消費的效果還是不錯的。”廣發銀行信用卡中心相關負責人表示。

據浦發銀行信用卡中心介紹，浦發信用卡派送百萬張“小浦消費券”，依托金融科技，實現金融圈、消費圈、惠民圈的多圈互動。“五五購物節”期間，浦發信用卡還推出了1600億專項授信、為長三角地區200余萬持卡人提供額度提升服務。

交通銀行相關負責人也表示，已開展溫暖措施系列營銷活動，如“回暖計劃”天天95折、餓了么卡40元紅包月月享等。據他介紹，目前，獲客情況已穩步回升。3月下旬日均發卡量恢復至1月日均的近九成;3月消費額和分期交易額恢復至1月的90%以上。

除了刷卡促銷外，多家銀行也在加速提升催收產能。上述交通銀行相關負責人介紹，交行信用卡業務催收產能從3月初快速恢復，截至3月末，已從2月初的30%恢復至100%。與此同時，持續優化貸中管控策略，積極運用紓困政策，幫助產生臨時困難的客戶恢復償付能力，但同時精準鎖定高風險客戶，加大催收力度。

存量“下半場”開啟信用卡行業面臨大考

采訪中，多位業內人士認為，國內信用卡行業迅猛發展的時期已經過去，行業存量“下半場”的開啟正給銀行帶來前所未有的挑戰。

招商銀行信用卡中心掌上生活與作業部總經理巫亮表示，從2019年開始，信用卡行業就已進入“下半場”，即全行業發卡量、資產規模均呈現明顯放緩的趨勢。過去十幾年國內信用卡業務迅猛發展的時期已經過去，同時伴隨微信、支付寶等互聯網巨頭的崛起，信用卡行業經營的不確定性正在增加，競爭的模式和增長的規律也和過去十幾年有了根本性變化。“我認為疫情只是讓信用卡‘下半場’這個‘大考’提前到來，未來信用卡行業‘下半場’的特點和挑戰不會隨著疫情過去而消失，我們需要有更多準備。”

數據顯示，自2002年至2018年，中國銀行卡市場經歷了高速發展階段，銀行卡市場的交易量、交易筆數的年均復合增長率都在35%以上。但目前銀行卡高增長階段基本告一段落。“若按照我國有效用卡人群來測算人均用卡情況，我國信用卡市場已經高度飽和，以前銀行可以抓增量，但現在純增量客戶幾乎不存在，銀行只能去和其他銀行去爭奪存量客戶，這個難度就要大很多。”信用卡研究人士董崢表示。

除了要和其他銀行爭奪存量客戶，銀行信用卡業務也面臨互聯網巨頭消費金融業務的擠壓和沖擊。除了螞蟻集團的“花唄”和京東的“白條”，美團點評信用支付產品美團“月付”日前也正式上線，微信也針對部分客戶上線了“分付”這一全新的個人分期消費支付產品。“我身邊很多年輕人，根本不用信用卡，他們一直在使用‘花唄’。”一位信用卡業內人士對記者坦言。

蘇寧金融研究院研究員黃大智表示，以花唄為例，花唄的用戶和信用卡持卡人的重合率只有30%、40%左右，所以花唄其實覆蓋了很大一部分下沉市場中的用戶，而他們正是銀行信用卡業務未來發展的重點對象。

回歸經營本質構建差異化競爭力

如何應對挑戰，進一步爭取和留住客戶?巫亮表示，針對信用卡行業“下半場”的困難，招行信用卡要堅持回歸信用卡經營和客戶經營的本質，堅持長期主業，不斷夯實自身能力，去完善產品、運營、品牌的能力，從而提升客戶黏度和客戶體驗，構建面向“下半場”的差異化核心競爭力。

黃大智認為，銀行可以借鑒國外經驗，進行信用卡的精細化運營，包括通過更精細化的分層手段去應對不同客戶，以及聯合更多零售類巨頭，利用更多場景化情景去真正增加信用卡用戶黏性。

廣發銀行信用卡中心相關負責人表示，因為企業客戶是比較優質的客群，因此廣發銀行正在大力發展企業客戶，通過互相引流以及為企業員工辦卡等方式，和企業展開多方面合作。據介紹，廣發信用卡今年以來加深了與餐飲、汽車、電商、電影等行業合作方的線上合作。與此同時，在醫護群體、在線教育、健康服務、保險等領域也進一步細分客群，開發卡產品。“在合作方向上，我們不局限在信用卡業務，而是借助全行資源開發企業端客戶，大力發展綜合金融。”該負責人說。

巫亮也表示，招行要更加主動的擁抱移動互聯網技術，用APP的方式獲取和經營用戶。“我們始終要面對一件事情，就是實體卡片在逐步消亡的時候，我們怎么去獲取和經營客戶。圍繞掌上生活APP這樣一個平臺，我們會去嘗試先APP后信用卡的方式，在提供信用卡金融服務之外，也為客戶提供更多其他有價值的服務。在用戶還沒有持有我們信用卡的時候，就能夠用APP上的生活服務和優質內容，去獲取新的用戶，用生活服務和內容建立與用戶的連接，探索獲取更多用戶特別是年輕用戶的可能。”巫亮說。

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