在科技金融這片熱土上，數萬億元資金如潮水般奔涌，各家銀行紛紛加入這場激烈競爭，競相為科技型企業提供貸款支持。從比拼價格到比拼額度，再到比拼效率，銀行無不使出渾身解數，力求脫穎而出。
11月，記者走訪調研了廈門等地的銀行、企業、產投公司。面對科技型企業獨特的融資需求和風險特征，銀行積極尋求突破：下沉金融服務、迭代風控邏輯、優化信貸審批模型、強化生態運營……在這場科技金融的變革中，銀行如何在風險與收益之間找到平衡點，建立起與科技創新相適配的金融體系，成為各家銀行爭搶科技金融新蛋糕的關鍵命題。
“讓服務再沉下去一些”
“讓服務再沉下去一些，更精細化一些。”在走訪調研過程中，當問及如何應對科技金融領域激烈的競爭，記者不止一次從銀行人士處聽到這樣的回答。
11月的鷺島，偶有海風拂面。在廈門國際銀行的辦公室內，該行副行長黃大慶一邊在電腦屏幕上演示如何操作智慧營銷平臺“企金管家”，一邊向記者介紹其強大的功能：“只要在平臺上輸入客戶名字，客戶的股權結構、專利信息、輿情、在我行資金往來，以及近期調研走訪情況等都會一清二楚。它能幫助我們發現市場機會，也能幫助我們擴大對科技型企業的覆蓋面。”
“為進一步提升產業服務的專業化水平，我們走訪了超80家同業機構，學習借鑒同行的經驗做法。”黃大慶表示。目前，該行產業專業化工作持續推進，已形成產業專業化2.0版“33+18”條細分賽道、對應策略，重點產業包括新能源、數字制造、生物醫藥、人工智能等。
興業銀行則以“政策鏈、創新鏈、資本鏈、產業鏈、人才鏈”為核心，搭建生態伙伴體系。“在此基礎上，我們將工作沉下去，為生態伙伴提供金融和非金融服務。例如，我們可以做一些撮合和轉介工作，幫助企業了解政策、對接需求。”興業銀行廈門分行相關人士表示。
“服務好不好，問支行信貸經理就好了。”今年以來，“科技支行”成為銀行業科技金融的熱詞。1月，浦發銀行在上海、廣州、合肥等地掛牌科技支行或科技特色支行；5月，民生銀行西安分行掛牌成立兩家科技金融特色支行。截至2024年10月末，廈門市共設立科技支行、科技特色支行等33個服務科技型企業的部門及特色分支機構。
此外，聚焦種子期、初創期、成長期、成熟期等企業發展的不同生命周期階段，為滿足企業多元化需求，銀行不斷創新金融產品與服務模式。廈門銀行副行長劉永斌介紹，針對初創期及成長期企業，該行提供“增信基金貸款”“快e融”“科信貸”等線上產品，實現了降低門檻、提高額度、簡化手續、加快放款等服務方面的升級；針對成熟期科技型企業推出“技改升級貸”“高新貸”等產品，助力企業增資擴產。
當金融服務“沉下去”之后，大多數科技型企業對銀行服務的體驗感有了明顯提升。
“去年10月以來，連續有幾家銀行主動找到我們，詢問金融需求，對接信貸產品，在推介業務的同時與我們‘話家常、拉近乎’。對于如此貼心的銀行信貸服務，我還挺吃驚的，甚至有些不習慣。”陜西某科技型企業的一位高管向記者如此描述了近期見聞。他還提到：“銀行提供了各種創新信貸產品，比如知識產權可以作為抵押物。即便公司盈利較少、現金流不足，也可以獲得信用貸款。”據悉，該公司是國家級“小巨人”企業，有比較穩定的現金流，但有時在原材料供應等方面存在資金缺口。
服務“沉下去”后，企業貸款可得性明顯提升。中國人民銀行11月8日發布的數據顯示，2024年三季度末，獲得貸款支持的科技型中小企業、高新技術企業分別為26.21萬家、25.79萬家，獲貸率為46.8%、55.7%，獲貸率均比去年同期有所提高。
內卷持續上演
近年來，科技金融呈現雙面景象：一面是蓬勃發展，各家銀行的科技貸款余額增速亮眼；另一面是激烈競爭，由于信用評估體系的滯后性以及專業化競爭優勢尚待提高，不少銀行陷入內卷的泥潭。
“現在科技金融領域實在是太卷了，從價格、服務到產品創新，無不如此。一家科技型企業只要資質尚可，就會有眾多銀行競相提供資金支持。各家銀行都在拼搶優質客戶，在政府貼息下，目前貸款利率普遍低于3%。”某股份行廈門分行人士向記者坦言，其所在分行的科技型企業貸款余額已超180億元。優質企業成為銀行業務“上量”的重要抓手，若沒有這些科技型企業，全部靠普通企業很難把貸款量做大。
值得一提的是，在價格方面，不同體量和處在不同生命周期階段的科技型企業貸款議價能力有所不同。“初創期企業往往對價格不是特別敏感，當企業逐漸成長具有一定規模后，便具備了與銀行議價的能力。例如，當一家銀行提供3.0%的貸款利率時，為了爭取到這位客戶，另一家銀行可能會把利率降低0.1個百分點以體現競爭優勢。最終企業如何選擇還得看其自身考量。”一位行業人士表示。
“資質較優、體量較大的成熟期企業往往具備更強的議價能力。”一位股份行投行部人士表示，給科技型企業提供金融支持，本就不是一家銀行的“獨角戲”，“盡管市場反映，當前產品存在一定同質化，但各家銀行貸前、貸中、貸后服務的精細化程度終歸存在差異。”
中國人民銀行11月發布的《2024年第三季度中國貨幣政策執行報告》顯示，2019年8月到2024年8月，7天期逆回購利率（政策利率）累計下調0.85個百分點，存貸款利率與政策利率調整幅度存在較大偏離：1年期LPR累計下降0.9個百分點，銀行貸款平均利率降幅為1.9個百分點，定期存款平均利率的降幅則僅為0.5個百分點。
“主要原因在于市場競爭激烈，銀行內卷嚴重。例如，在貸款方面，利率下行快，在有效信貸需求不足情況下，銀行過度競爭貸款，部分貸款利率特別是大企業貸款利率明顯低于同期限國債收益率。”《報告》解釋稱。
探索風險容忍機制
“小微型科技企業普遍具有輕資產、投資周期長、發展不確定性強等特點，一方面，信貸投放與企業輕資產、缺擔保等特征不相適應，加上科技創新本就風險性較高，大部分銀行不會頂著貸款收不回來的風險去放貸，風控體系和風險分擔補償機制尚待完善；另一方面，看懂企業、評估其成長性是一件很難的事。”華南地區某農商銀行人士直言。他戲謔道：“盡管我拿到了同業對科技型企業的打分表，各項評價指標一目了然，但真的能照搬到我所在的銀行嗎？肯定不行，因為每家銀行把控風險的尺度有很大差異。”
看懂科技型企業的價值與潛力是銀行貸前要做的重要工作。廈門市稅務局從稅收角度探索編制了企業創新稅收指數。該指數運用涉稅信息中的創新因子，構建起涵蓋“創新投入、人才支撐、市場認可、政府支持、外部評價”5個維度35項指標的企業科技創新能力評價新體系，并通過該體系為企業精準畫像，助力企業解決技術、資金等難題。
“我們會推動創新指數應用于金融場景，引導銀行將其作為授信審批的重要參考依據，解決銀企信息不對稱、創新評估不精準的問題。”中國人民銀行廈門市分行相關負責人表示，截至2024年10月末，廈門市銀行機構累計發放“新質貸”5.7億元。
從宏觀上來看，中國人民銀行公布的數據顯示，2024年三季度末，科技型中小企業、高新技術企業本外幣貸款余額分別為3.19萬億元、16.03萬億元，同比增長20.8%、9%。
值得一提的是，為加強科技型企業全生命周期金融服務，多家銀行進一步優化管理制度，包括優化科技金融業務盡職免責機制、適度提高不良貸款容忍度等。“目前，我行實行的是，對小微型科技企業不良貸款的容忍度較各項貸款不良率高3個百分點。并且，當地政府用‘真金白銀’支持科技型企業，為銀行分擔信貸風險。風險補償由政府和銀行按規定比例分別承擔。”前述股份行廈門分行人士表示。
多位業內人士在接受記者采訪時表示，發展科技金融需要學會借力，構建開放金融生態。今年6月，中國人民銀行等七部門聯合出臺的《關于扎實做好科技金融大文章的工作方案》提出，打造科技金融生態圈，鼓勵各地組建科技金融聯盟，支持各類金融機構、科技中介服務組織等交流合作，為科技型企業提供“天使投資—創業投資—私募股權投資—銀行貸款—資本市場融資”的多元化接力式金融服務。
廈門產投有關人員表示：“搭建有利于科技型企業存活和壯大的金融生態，是各地提升科技金融服務水平的重點工作之一。在管理基金的過程中，我們已經從原來更多是‘觀察員’的角色，轉變為‘服務員’的角色；由原來的合規管理，到現在協助基金及基金被投項目從當地政策傳達與解析、產業鏈研究與聯動、資本市場對接等多方面與產業方深度綁定，強化彼此的互動性、提升基金對產業方的影響力，例如協助政府部門召開政策宣講會、組織基金被投項目與本地鏈主企業對接會，推廣產品、促進產業鏈企業互動。”
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