航宇科技擬發不超6.67億可轉債 上市2年2募資共5.52億

航宇科技（688239.SH）今日收報63.26元，漲幅2.85%。

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昨晚，航宇科技發布向不特定對象發行可轉換公司債券預案。本次向不特定對象發行可轉換公司債券的募集資金總額不超過66700.00萬元（含66700.00萬元），扣除發行費用后的募集資金凈額將用于航空、航天用大型環鍛件精密制造產業園建設項目；補充流動資金。

本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次可轉換公司債券及未來轉換的公司A股股票將在上海證券交易所科創板上市。

本次擬發行可轉換公司債券總額不超過人民幣66700.00萬元（含66700.00萬元），具體發行規模由公司股東大會授權董事會、董事長或董事長授權人士在上述額度范圍內確定。

本次發行的可轉換公司債券期限為自發行之日起六年。本次發行的可轉換公司債券轉股期限自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。

本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權董事會、董事長或董事長授權人士在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次發行可轉換公司債券的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價，且不得向上修正，具體初始轉股價格由公司股東大會授權董事會、董事長或董事長授權人士在發行前根據市場狀況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司A股股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

在本次發行的可轉換公司債券期滿后五個交易日內，航宇科技將贖回未轉股的可轉換公司債券，具體贖回價格由公司股東大會授權董事會、董事長或董事長授權人士在本次發行前根據發行時市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的公司股票享有與原股票同等的權益，在股利發放的股權登記日下午收市后登記在冊的所有普通股股東（含因可轉換公司債券轉股形成的股東）均參與當期利潤分配，享有同等權益。

本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權董事會、董事長或董事長授權人士與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發行的可轉換公司債券向公司現有股東優先配售，現有股東有權放棄優先配售權。向現有股東優先配售的具體比例由公司股東大會授權董事會、董事長或董事長授權人士在本次發行前根據市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定，并在本次發行的可轉換公司債券的發行公告中予以披露。

航宇科技已經制訂了募集資金管理相關制度，本次發行可轉換公司債券的募集資金將存放于公司董事會指定的募集資金專項賬戶中，具體開戶事宜將在發行前由公司董事會、董事長或董事長授權人士確定，并在發行公告中披露募集資金專項賬戶的相關信息。

本次發行的可轉換公司債券不提供擔保。公司聘請的資信評級機構將為本次發行可轉換公司債券出具資信評級報告。

航宇科技本次向不特定對象發行可轉換公司債券方案的有效期為十二個月，自發行方案經股東大會審議通過之日起計算。

航宇科技2021年7月5日在上交所科創板上市。航宇科技上市募資發行的保薦機構是國海證券，保薦代表人是周琢、秦竹林。航宇科技在上交所科創板公開發行新股3500萬股，發行價格為11.48元/股，發行后總股本為1.40億股。

航宇科技上市的募集資金總額為4.02億元，募集資金凈額為3.49億元，較原擬募資凈額少3.51億元。航宇科技此前披露的招股書顯示，公司擬募資凈額為7億元，擬分別用于“航空發動機、燃氣輪機用特種合金環軋鍛件精密制造產業園建設項目”、“補充流動資金”。

航宇科技上市募資的發行費用（不含稅）總額為5315.94萬元，其中國海證券獲得保薦承銷費用2830.19萬元。

2023年5月12日，航宇科技發布2022年度向特定對象發行A股股票上市公告書。根據大信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《驗資報告》（大信驗字[2023]第32-00003號），截止2023年4月26日止，發行人已向張華發行人民幣普通股股票3468208股，募集資金總額人民幣149999996.00元，扣除各項發行費用（不含稅）人民幣3511601.19元，實際募集資金凈額人民幣146488394.81元。其中新增注冊資本人民幣3468208.00元，增加資本公積人民幣143020186.81元。本次發行的定價基準日為公司第四屆董事會第19次會議決議公告日，即2022年7月28日。本次發行股票的價格為43.25元/股。

航宇科技上市以來共進行了2次募資（包括上市募資），共計募集資金5.52億元。

航宇科技2022年年度報告顯示，2022年，航宇科技實現營業收入14.54億元，同比增長51.49%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.83億元，同比增長31.99%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.69億元，同比增長35.99%；經營活動產生的現金流量凈額4886.11萬元，2021年同期該數據為-5332.29萬元。

航宇科技2023年第一季度報告顯示，2023年一季度，航宇科技實現營業收入5.60億元，同比增長79.66%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5056.97萬元，同比下滑2.53%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤4925.91萬元，同比下滑0.02%；經營活動產生的現金流量凈額-1.04億元。

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