新能源汽車產業發展入快車道 行業集中度提升

高工產業研究院(GGII)最新數據顯示，2018年4月國內新能源汽車生產約8.7萬輛，同比增長148%;動力電池裝機總電量約3.76GWh，同比增長304%。業內人士認為，動力電池行業持續集中，進入快速洗牌期，將掀起新一輪重組熱潮。

電池裝機量大增

根據GGII數據，從車輛細分類別看，乘用車電池裝機電量約2.28GWh，同比增長189%;客車電池裝機電量約1.32GWh，同比增長達20倍;專用車電池裝機電量約0.16GWh，同比增長99%。

從電池類型看，磷酸鐵鋰電池和三元電池裝機合計3.69GWh，占總量的97.95%;錳酸鋰電池裝機為74512KWh，占比1.98%;其他類型占比0.07%。

東吳證券統計數據顯示，4月，在裝機量排名前5名的企業中，比亞迪裝機電量1.34Gwh，占比36%;寧德時代裝機1.27GWh，占比34%;國軒高科為0.2GWh，占比5.4%;孚能科技為0.19GWh，占比5%;億緯鋰能為0.15GWh，占比3.9%。

興業證券預測，未來三年，主流三十家電芯企業鋰電池擴產超300GWh，帶動設備需求超820億元。

行業集中度提升

新能源汽車產業發展進入快車道，動力電池行業迎來高速發展期。據統計，2017年新能源汽車產銷超預期完成目標，分別完成了79.4萬輛和77.7萬輛，同比分別增長53.8%和53.3%。2017年全國動力電池裝機總電量約為36GWh，增長超過20%。預計2018年動力電池裝機總電量將超過50GWh大關。

動力電池行業持續集中。興業證券數據顯示，2018年第一季度，除了寧德時代外，其他各家動力電池企業短期產能利用率持續走低。今年第一季度國內出貨量前20名企業中，寧德時代產能利用率超過50%，排名第一;比亞迪、國軒高科、孚能科技等企業產能利用率不同程度下降，分別占比14.76%、9.61%、3.67%、3.3%。其余企業產能利用率均處在較低水平。

部分動力電池企業計劃擴產。比亞迪預計2018年產能達到26GWh，寧德時代2020年鋰電池產量將增至50GWh，天津力神2020年動力電池年產能將達20GWh。此外，多家企業新的產線逐步投入使用。

根據《汽車動力電池行業規范條件(征求意見稿)》，鋰離子動力電池單體企業年產能力不得低于8GWh。設立產能門檻主要在于推動資源集中，培養具有國際競爭力的大規模制造企業。

中國化學與物理電源行業協會秘書長劉彥龍認為，動力電池行業進入快速洗牌期，將掀起新一輪產業重組熱潮。2015年-2017年，動力電池配套企業已從150家降至100家左右。

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