分食汽車消費金融超萬億大蛋糕

伴隨著經濟轉型和消費升級，汽車消費金融領域成為各大機構爭搶的“掘金地”。

日前，深圳銀保監局發布《中國銀行保險監督管理委員會深圳監管局關于平安銀行汽車消費金融中心開業的批復》，同意平安銀行股份有限公司汽車消費金融中心開業。自此，我國銀行業首張汽車金融牌照正式落地。與此同時，面對超萬億的市場大“蛋糕”，傳統主機廠財務公司、汽車融資租賃公司以及互聯網公司也加大了行業布局。

業內專家表示，市場競爭有利于整個行業的發展，但科學的監管規范也不能缺位。

銀行系首張汽車金融牌照落地

根據深圳銀保監局批復內容，平安銀行股份有限公司汽車消費金融中心簡稱為“平安銀行汽車消費金融中心”。營業范圍包括：購車及汽車融資相關貸款業務;汽車融資項下的咨詢、代理業務;經中國銀保監會批準的與汽車融資相關的其他業務。

事實上，平安銀行對汽車行業的布局早已有之。2002年，平安銀行汽車金融事業部(平安銀行汽車金融中心)成立，總部設在上海，專注個人汽車消費貸款業務。2018年11月19日，銀保監局同意籌建平安銀行汽車消費金融中心。

平安銀行相關負責人表示，汽車是消費金融的重要場景，未來發展前景廣闊。汽車金融作為平安集團五大生態圈之一，目前籌備事項正在積極有序地向前推進。而在行業人士看來，平安銀行汽車消費金融中心的開業，意味著銀行業汽車金融業務開始實施獨立持牌經營。未來銀行業將以更專業化的方式參與到汽車消費金融業務中來，這對于提升銀行系在汽車金融市場中的競爭力將大有幫助。

行業統計數據顯示，截至2018年底，我國汽車保有量2.4億輛，比上年增加2285萬輛。根據中國銀行業協會汽車金融專業委員會發布的《2018年中國汽車金融公司行業發展報告》顯示，截至2018年末，總體汽車金融滲透率繼續提升，已達到48%。

而Analysys易觀發布的數據也顯示，2018年中國汽車金融市場規模達到23716.1億元人民幣。到2020年，中國汽車金融市場規模將達到25771.1億元人民幣。

根據平安證券相關報告，截至2018年，我國汽車消費信貸規模9654億元，考慮到小型市場參與主體，比如融資租賃和汽車廠商財務公司，估計我國整體汽車消費信貸規模已破萬億。隨著居民杠桿率的提高，提前消費成為用戶習慣，貸款需求也越來越旺盛。有機構預測，2030年我國汽車后市場體量的復合增長率將達到8%。

在全國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹看來，銀行拿到汽車金融牌照是對整個汽車金融行業的完善，對消費者來說是一個好消息。“傳統的銀行在辦理汽車金融業務時，對消費者的選擇性要求比較高。平安銀行的汽車金融中心獲得金融牌照，對消費者來說，將帶來很好的相對促進的作用，因為他們相對更加專業，而且對消費者的信用評價更加完善。”崔東樹認為，未來，必然會有更多銀行繼續進入汽車金融領域。

記者獲悉，北京銀行此前就組織召開了北京銀行“汽車行業”銀企座談會。來自北京銀行風控以及零售業務的主管領導、南京三百云信息科技有限公司、北京新能源汽車、北京神州租車等汽車行業企業代表參會。與會者共同探討了在當前形勢下，如何結合行業動態，研判行業發展方向，研討制定企業合作策略。

車貸ABS漸熱

汽車金融是由消費者在購買汽車需要貸款時，可以直接向汽車金融公司申請優惠的支付方式，可按照自身個性化需求，選擇不同車型和不同的支付方法。從市場參與主體來看，我國汽車金融市場已形成由汽車金融公司、商業銀行、主機廠財務公司、汽車融資租賃公司以及互聯網公司等多元主體并存的格局。

需要指出的是，目前汽車金融行業的主導者是具有傳統資本優勢的銀行，以及兼具融資優勢和汽車資源的汽車制造商控股的汽車金融公司。根據Jingdata統計，目前國內55%的個人汽車消費金融由商業銀行提供;汽車金融公司次之，約占32%的市場份額;融資租賃公司則占據10%的市場份額。隨著網絡技術的發展，電商平臺等也開始快速進入汽車金融市場。

在業內專家看來，上述三類競爭者，各有特點，各具優勢。“傳統的產業系汽車消費金融公司主要為自己的汽車業務提供金融服務，上下游產業鏈上資源更廣，申請門檻低，手續比較簡單，但多在自有品牌上提供更多的彈性便利，且貸款利率普遍較高。而銀行系有著資金優勢，貸款利率比較低，且能夠為汽車信貸用戶提供更綜合更優質的保險或信用卡等金融服務，但可能在客戶獲取上有一定的限制。”北京某知名車企市場人士表示。

相比于傳統的汽車金融市場，互聯網汽車金融市場渠道更為靈活，覆蓋范圍也比較廣。早在2013年騰訊就投資了B2B汽車電商平臺優信拍(優信二手車);2015年1月，騰訊和京東以現金和獨家資源的形式對易車網投資約13億美元，并向易車旗下專注于汽車金融互聯網平臺的子公司易鑫資本注資2.5億美元，7月京東金融-車貸頻道上線，由易鑫車貸獨家經營;2016年，螞蟻金服領投大搜車C輪融資，緊接著，阿里巴巴領投大搜車2017年的E輪融資，同時天貓推出了天貓開新車服務，由彈個車(大搜車旗下品牌)提供金融服務方案。

除了互聯網巨頭，汽車產業鏈相關企業也紛紛布局互聯網汽車金融領域。2016年，神州優車集團推出了“神州車閃貸”，與浦發銀行等大型商業銀行合作，為客戶提供包括二手車金融、汽車抵押貸款等在內的汽車金融服務。

截至目前，市場上互聯網汽車金融的玩家有電商平臺、互聯網公司、汽車金融公司、互聯網金融公司、融資租賃公司、汽車行業相關公司等等，通過搭建汽車消費平臺、P2P網貸平臺、物權眾籌平臺、互聯網車險平臺進入互聯網汽車金融領域。

值得一提的是，隨著競爭的加劇，市場參與各方在獲客渠道、融資成本和服務等方面都展開了“角力”。Wind數據顯示，今年以來，個人汽車抵押貸款資產支持證券(以下簡稱車貸ABS)發行規模達到1062億元，而去年、前年的全年發行規模分別只有1216億元和1090億元。

對于車貸ABS興起的原因，中信證券研究所副所長明明表示，一是傳統汽車金融公司的融資渠道相對有限，以股東增資、定存、發債及貸款為主，而發行ABS產品有利于其增加資金來源并降低融資成本;二是在汽車金融公司業務規模不斷擴大的實際需求下，為汽車金融公司盤活資金存量、增加資金流動性提供穩定支撐。

相關規范不能缺位

受訪的多位專家指出，市場充分競爭有利于整個行業的發展。伴隨汽車金融市場規模的不斷擴大以及模式創新，如何對潛在風險進行有效風控，已經成為多方關注的焦點。對于金融機構來說，不論是銀行還是消費金融公司，互聯網小貸公司等金融機構都有迫切的風控需求。

而對消費者來說，由于參與機構增多，消費者將有更多的選擇。不過，專家認為，一個行業的健康發展，仍然離不開科學的監管規范的出臺。不然，由于市場的滯后性，在試錯過程中，必然讓消費者去“買單”。

今年4月份，西安女車主花66萬元買了輛漏油奔馳車事件，牽出汽車銷售市場亂收金融服務費等各種丑象。收取手續費、服務費、擔保費、咨詢費、快速手續費、GPS安裝費、汽車檢測費……在分期購車的江湖中，各類隱含的服務費也悄然浮出水面。

伴隨著汽車金融市場的不斷壯大，相關部門近年來也加大了監管力度和行業標準的制定?！督洕鷧⒖紙蟆酚浾邚闹袊嚵魍▍f會汽車金融分會獲悉，《汽車金融貸后服務規范》團體標準正在加快制定中。

“近來，我們舉行了多次行業研討會，征求各方意見。目前來看，《汽車金融貸后服務規范》團體標準共包含第三方數據風控服務、催收、車輛定位與追蹤、車輛清收、殘值評估、不良資產處置六個部分。”汽車流通協會相關工作人員向記者表示。

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